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    蔚来已聘请高盛等投行,拟今年赴美 IPO ,融资 20 亿美元

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    来源:极客出行   作者:综合报道   2018/3/1   浏览3343次   

    [摘要]2010 年 6月特斯拉上市,股价仅约17美元,但获得市场资金的特斯拉逐步建立了规模效应,迎来了飞跃。

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    据路透社香港报道,中国电动汽车新兴企业蔚来(NIO)已经聘请了包括摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)在内的 8 家银行,为今年下半年赴美上市 IPO (首次公开招股) 的做准备。知情人士告诉路透社,蔚来计划通过此次上市筹资 10 到 20 亿美元。


    透露的其他银行分别是美国银行美林证券(BAC.N),瑞士信贷银行(CSGN.S),花旗集团(CN),德意志银行(DBKGn.DE),摩根大通(JPM.N)和瑞银(UBSG.S)。


    如果发行规模能达到上限,那么蔚来汽车股票上市将成为自阿里巴巴集团 2014 年美国上市筹资 250 亿美元以来规模最大的中国企业美国上市案例。同时,如果成真,蔚来也将是中国「新造车」第一家赴美 IPO 的公司。


    截至发稿,极客公园联系了蔚来高管求证,对方表示,不对任何融资的消息给予评论和协助证实。


    蔚来汽车的去年 12 月发布的首款量产产品 7 座 SUV 车型 ES8 还未真正发售,就已经爆出准备在美 IPO 的消息,但这样的故事其实早有先例。


    在经历了金融危机、公司高层换血之后,特斯拉在 2010 年初通过 IPO 募资 1 亿美元,并于 2010 年 6 月成功上市,股价仅约 17 美元。上市前,特斯拉的高端纯电动敞篷跑车 Roadster 只买了 1200 多台,直到 2011 年特斯拉才真正推出了两款新电动汽车,全尺寸豪华轿车 Model S 和全尺寸豪华跨界 SUV Model X,获得市场资金的特斯拉逐步建立了规模效应,真正迎来了飞跃,股价也有了近 20 倍的增长。


    蔚来创始人李斌曾在 2016 年举办的全球新能源汽车大会上表示,「造车非常烧钱,作为初创企业,没 200 亿元的资金准备,别想做好。」


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    (蔚来汽车创始人、董事长李斌)


    2015 年 6 月,蔚来汽车获亿元级 A 轮投资,投资方为高瓴资本、腾讯、京东、易车网和顺为资本等;2015 年 9 月获 5 亿美元 B 轮融资,投资方分别是红杉中国、愉悦资本、和玉另类投资;2016 年 6 月,蔚来汽车再获 1 亿美元融资,投资方为 Temasek(淡马锡)、TPG Growth(新桥资本)、厚朴基金和联想集团。据透露,这三轮融资一共为蔚来汽车筹集了约 10 亿美元。


    2017 年 3 月 16 日,蔚来汽车敲定新一轮 6 亿美元融资,此轮融资由百度和腾讯领投,此轮融资后,蔚来汽车的估值达到人民币 200 亿元左右。2017 年 11 月 8 日,蔚来汽车完成新一轮超过 10 亿美元的融资,本轮融资由腾讯领投,投资方还包括 Baillie Gifford、Lone Pine、中信资本和华夏基金等几十家新投资人和原有投资人。蔚来汽车累计获得超 20 亿美元的融资。


    2017 年 5 月,蔚来集团首席财务官(CFO)谢东萤正式加入,负责上市融资项目,向蔚来汽车创始人、董事长李斌汇报工作。谢东萤曾任新东方教育集团首席财务官,2006 年 9 月,新东方教育科技集团在美国纽约证券交易所挂牌上市。


    去年 12 月,腾讯科技的知情人士曾爆料,蔚来汽车 (NIO) 正考虑在美 IPO 事宜,最早将于明年上市,但尚未就 IPO 或股份出售事宜作出最终决定,因此具体的细节将来可能还会有变。



    (责任编辑:王一淅)


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