不断壮大的汽车金融市场 谁会成为切蛋糕的人

【导读】到2020年，新车达到1000万台车的金融购车，按照单台贷款金融10万算，约有10000亿的市场；二手车总交易量1500万台，40%渗透率的话有600万台车，按照单台贷款金额5万算，约有3000亿的市场，总的汽车消费贷的零售金融的规模是1.3万亿。

根据中国汽车工业协会数据显示，2017年我国汽车月均销量为241.2万辆，按35%的汽车金融渗透率计算，一年有1000万辆以上汽车采用各类金融途径购买。此外，据公安部交管局统计，截至2017年底，我国汽车的保有量已经达到2.17亿辆，意味着有7500多万车主存在汽车金融服务的需求。而互联网与汽车金融结合，更是为汽车金融的发展提供更多的可能。

新玩家进入  互联网汽车金融市场竞争加剧

相比于传统的汽车金融市场，互联网汽车金融市场渠道更为灵活，覆盖范围也比较广，不论是一二线城市还是三四线城市均可以享受互联网汽车金融服务，再加上汽车金融所面对的业务市场高度分散在全国各地，这样就为各类机构布局互联网汽车金融提供了可能。

随着互联网、通信技术的普及，互联网汽车金融已经成为众多机构竞争的蓝海。早在2013年腾讯就投资了B2B汽车电商平台优信拍（优信二手车）；2015年1月，腾讯和京东以现金和独家资源的形式对易车网投资约13亿美元，并向易车旗下专注于汽车金融互联网平台的子公司易鑫资本注资2.5亿美元，7月京东金融-车贷频道上线，由易鑫车贷独家经营；2016年大搜车C轮融资蚂蚁金服领投，2017年大搜车E轮融资阿里巴巴领投，同时天猫推出了天猫开新车服务，由弹个车（大搜车旗下品牌）提供金融服务方案。

除了互联网巨头，汽车产业链相关企业也纷纷布局互联网汽车金融领域，神州优车集团在2016年推出了“神州车闪贷”，与浦发银行等大型商业银行合作，为客户提供包括二手车金融、汽车抵押贷款等在内的汽车金融服务。

2017年下半年，受现金贷监管政策收紧影响，二三四五互联网公司上线了2345车贷王，为消费者提供汽车金融服务；趣店也在2017年10月上线了大白汽车分期，采用自建门店、集采直租的重资产运营模式。2018年5月，58集团与庞大集团签署合作备忘录，共同出资成立汽车电子商务公司，58集团将为消费者提供金融租赁服务。

传统汽车金融市场，商业银行以及汽车金融公司渠道和资金优势明显，对于新进入者来说，汽车零售以及后市场金融服务的互联网化及平台化已经成为了众多机构的选择。目前市场上，互联网汽车金融的玩家有电商平台、互联网公司、汽车金融公司、互联网金融公司、融资租赁公司、汽车行业相关公司等等，通过搭建汽车消费平台、P2P网贷平台、物权众筹平台、互联网车险平台进入互联网汽车金融领域。

汽车新零售模式、汽车金融P2P模式最受新玩家青睐

从现阶段发展情况来看，从新车交易市场、二手车交易市场、汽车后市场场景切入，以下两类模式最受新参与者的青睐。

一、汽车新零售模式

“线上+线下”汽车新零售的模式，即结合线上流量入口、线下实体店，整合信息流、物流、资金流，实现从线上导流、信息收集到线下导购、销售的模式。汽车新零售模式下，互联网汽车金融的开展更方便、快捷，并且通过提供汽车贷款、消费分期、融资租赁、保险等金融服务，不仅可以拉动汽车的销售量，还可以提升消费者购车体验。

以易车网、汽车之家为代表的汽车媒体，先后推出了互联网汽车产品，易车网的易车贷款，汽车之家的家家金融，除了提供汽车贷款及分期还提供汽车保险等服务。随后各类二手车交易市场也开始布局互联网汽车金融，如优信二手车、瓜子二手车等。

汽车新零售模式针对的汽车购车环节的，新参与者可以从金融端口切入汽车新零售模式，如大白汽车，也可以依托新车及二手车交易平台开展互联网汽车金融服务，如大搜车、易车网等。当前整个汽车新零售模式的发展由“轻”变“重”，从线上流量的竞争，逐渐转移到线下渠道的构建，如2017年7月成立的妙优车平台业务已覆盖全国主要省市，有三百余个形象展厅和门店。

二、汽车金融P2P模式

汽车金融P2P模式是覆盖范围最广，运营多样化最明显的一种模式。汽车金融P2P网贷模式既涵盖了新车、二手车交易中的金融服务，也涉及汽车后市场金融服务，如购车垫资款、购车分期贷款、车辆抵质押贷款等。根据网贷之家数据统计，目前P2P汽车金融市场的规模已经达到了6000多亿元。

车辆抵质押贷款是汽车金融P2P模式最开始的主流业务，随后不少P2P网贷平台通过融资租赁的方式切入了汽车消费金融场景。以百金贷为例，百金贷借款人（即购车人）通过平台合作机构以“以租代购”的模式购置车辆（即用户分期购车，在未还清借款期间，仅享受汽车使用权）。

汽车属于移动抵押物，在风险控制上可能存在难点，各家平台的措施各有不同，采用抵质押的方式的平台如微贷网，一般通过线下实体门店，GPS自动预警体系等进行风险控制，而采用融资租赁等方式的平台如百金贷，平台和合作的融资租赁公司分别都会对借款人信息进行审核，在购车时用户已向合作机构缴纳相应比例汽车购置首付款及在汽车使用权租赁期间所产生的保证金等一系列费用。如若借款项目出现逾期未支付的情况，则由拥有车辆产权的合作机构进行代偿。

互联网汽车金融已成为众多机构的必争之地

未来随着我国保有量和产销量的上升以及金融渗透率的提高，购车环节以及后市场的汽车金融融资规模仍然有巨大的增长空间。与发达国家相比，我国汽车金融的渗透率较低。目前80后、90后已经成为新的汽车消费主体，他们更能接受汽车金融的消费理念，对互联网的依赖度也更高，汽车金融的互联网化不但迎合了他们的消费习惯，对加快汽车产业转型以及刺激汽车消费也有极大的推动作用。

汽车电商平台、汽车媒体、租车公司、互联网金融平台、互联网公司、金融科技公司都开始布局互联网汽车金融领域，市场参与者愈来愈多。随着互联网和汽车金融的不断融合创新，未来互联网汽车金融业态将日益丰富，竞争也会更加的激烈。

我国汽车金融市场主要的参与者是银行和汽车金融公司，据估计，二者占据了95%的市场份额，只有不到5%来自其他金融机构，不过近两年来融资租赁公司的异军突起，BAT等互联网巨头以及P2P网贷公司纷纷布局汽车金融，都在悄悄的改变着市场格局。

而这并不意味着汽车金融就是一个容易进入的行业，它要求竞争者拥有很低的资金成本，优秀的风控能力和稳定的客源、合作网络等，几乎每一个觊觎这块蛋糕的市场进入者，背后都有巨头在撑腰。