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宁德时代Vs比亚迪:谁是最后大赢家?

来源:中国电动汽车网   作者:汽车头条   2018/6/22   浏览4515次   

[摘要]后来者居上的宁德时代,在大盘连连暴跌的数日来连续涨停,持续被资本市场看好,截止6月21日收盘,宁德时代上市后连续第8个交易日涨停,收盘价高达70.54元,而比亚迪只上涨了0.84%,收盘价为45.77元。

又涨停了,又涨停了!后来者居上的宁德时代在24天“闪电”过会后,持续被资本市场看好,在大盘连连暴跌的数日来连续涨停。截止今天(6月21日)收盘,宁德时代上市后连续第8个交易日涨停,收盘价高达70.54元,而比亚迪只上涨了0.84%,收盘价为45.77元。



虽然二者股价只相差了20多元,但成立于2011年的宁德时代,仅用7年的时间就创造了一个动力电池企业的奇迹,总市值大有超过千亿之势。而此前一直在国内处于行业领先的比亚迪,却深陷后补贴时代利润持续下滑的困境,难道比亚迪将就此沉沦、毫无还手之力?


比亚迪的天空,被谁遮挡了?


毋庸置疑,比亚迪一直是国内锂电池的王者,更吸引了股神巴菲特的青睐,同时也是笔者最看好的公司之一。可2016年还是动力电池国内第一,全球第二的比亚迪,伴随着宁德时代的异军突起,在2017年比亚迪遭遇了有史以来的“滑铁卢”。


众所周知,比亚迪是国内最早进行磷酸铁锂动力电池研发的车企之一,由于2016年之前国家政策对磷酸铁锂旗帜鲜明地支持,比亚迪很长一段时间都在享受着这一福利。但2016年之后,新能源车骗补事件爆出,随后政策重拳打击骗补,新能源车补贴从2017年开始降低。


受此影响,2017年新能源客车行业受到重挫,年销量(85000辆左右)较2016年下降了2万余辆,客车用动力电池需求也因此下降,比亚迪也不幸受牵,业务开始缩水。到了2017年,宁德时代的动力电池出货量增长73%,达到11.8GWh,一举越过松下,拿下行业全球老大地位。而比亚迪此时也认识到事态的严重性,开始在业务上进行变革。


事实上,比亚迪从2017年开始就在其乘用车使用三元锂电池。当年上半年,比亚迪推出混动车型唐 100与秦 100,车辆所搭载电池均为三元锂。比亚迪更在其纯电动车型上宋EV 300和秦EV 300上也应用三元锂。而到了今年,比亚迪最新发布的元EV360,价格7.99-9.99万元与燃油车价格相当,续航360公里,30分钟可以充满80%,0-50公里加速3.9秒,电池能量密度和百公里电耗数据惊人,每公里使用成本仅8分钱。


值得重视的是,比亚迪还在将动力电池业务分拆独立运营,向其他新能源车企供货。此举直接效果是比亚迪动力电池在乘用车市场上潜在客户,将是原来的数倍。根据比亚迪锂电事业部副总经理沈晞最之前接受记者采访时的说法,动力电池业务将在2018年底或2019年初拆分完毕,预计五年内上市。



杞人忧天——忧的哪一片天?


说起比亚迪2018年的发展,笔者从专业人士口中得知,比亚迪已形成电子事业群、乘用车事业群、商用车事业群、云轨事业群、电池事业群五大产业集群,外加十大事业部提供产业配合。另外,比亚迪还全面布局锂矿、锂盐、锂电设备领域,战略性布局锂电全产业链,已形成从矿山、原材料、生产、销售使用、售后的整个闭环。


比亚迪完善的产业布局不禁让外界恐慌。笔者了解到,比亚迪在2018北京国际车展发布了“33111”战略:它是新能源汽车高度集成的五个系统CPU、主板、硬盘、内存条、显卡等几大模块,以后的新能源汽车也一样,"33111+车身"就是未来的新能源汽车。


第一个“3”是电机、电控、变速器三合一的驱动系统集成,第二个“3”是高压系统DC-DC、充电器、配电箱三合一的高压系统集成,第一个“1”是将仪表、空调、音响、智能钥匙等控制模块十合一的电路板高度集成,第二个“1”是搭载DilinK系统的一块大屏,第三个“1”是和宁德时代比较的一块电池。


据最新消息显示,东风汽车率先宣布采用比亚迪电池,之后又有北汽、长城、长安、一汽等企业与比亚迪电池事业部和比亚迪各零部件事业部有了实质性接触。一位不愿透露姓名的比亚迪内部人士透露,只要是新能源汽车企业需要的,在比亚迪都可以买到,而且一定能买到最好的!


比亚迪巨无霸:分解N个宁德时代?


不仅电池可以拆分上市,比亚迪的电机、电控、变速器三合一的驱动系统也都可以完全集成。一位业内人士称,如果比亚迪把软硬件都做到无缝衔接,这对于全球零部件厂商来说已经非常头疼。但凡比亚迪完全对外开放零部件产业,将这些业务拆分上市,又将是几个宁德时代?


据消息称前段时间,比亚迪车用IGBT模块荣获由全球电子技术领域最大媒体集团AspenCore 颁发的“2018年度中国IC设计公司成就奖之年度最佳功率器件”称号。这是中国电子业界重要的技术奖项之一,是中国IC产业的最高荣誉。


可以预见,一直被日本三菱、德国英飞凌等企业垄断了车用IGBT 90%的市场份额将被比亚迪打破。经过多年的实车验证,比亚迪IGBT已全面应用于新能源乘用车和电动客车的电驱动系统。而比亚迪旗下多款EV产品也得益于搭载了比亚迪自主研发的车载芯片的独到优势在技术、性能、安全性等各方面均处于行业领先地位。


如果比亚迪的600V、1200V高压、超高压IGBT几员大将拆分上市,那结果会怎样?或许N个宁德时代比亚迪都不会放在眼里。


将目前各地新能源汽车市场占有率来看,比亚迪纯电动大巴、纯电动出租车几乎已经在深圳、太原、杭州等大中型城市落地生根。另外,新能源乘用车、商用车、专用车,矿山、环卫、物流、机场、港口……全球六大洲50多个国家和地区,近300个城市都有比亚迪纯电动汽车的倩影!



据悉,作为全球第一家做轨道交通的私企,比亚迪云轨还签约了菲律宾、柬埔寨、摩洛哥、埃及、巴西等国际客户……宁德时代虽然有宝马等大客户支撑,但比亚迪投产的3D玻璃工厂产能和蓝思科技相当。


在笔者看来,比亚迪动力电池业务拆分方案也已经获得高层通过,只等下一步公告。“以前都是集团内部供应,现在鼓励电池业务走出去,后面电池也成立了独立的事业群,鼓励多去接外部的订单,以后要从集团剥离出来,成为独立公司。”比亚迪一位高管这样对笔者表示。


从补贴时代迈向“后补贴时代”的中国新能源动力电池市场正在不断地成熟壮大。宁德时代虽然各方面都被资本市场看好,但国内动力电池企业的大整合时代也正如约而至。比亚迪的忧虑是杞人忧天还是自叹不如,后市能否重回王座实现王者归来?将是未来中国动力电池市场最大的看点。



(责任编辑:岳海峰)


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