“十三五”中的中国电动汽车市场

“十三五”对中国电动汽车政企军团来说，是一场践行“创新驱动”理念的攻坚战。它的目标不在完成500万辆电动汽车市场销量上，而是通过创新来确立中国可持续发展的商业平台。

全面贯彻2016年全国两会创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，有效落实“十三五”发展规划纲要，中国电动汽车政企军团需要在总结“十二五”发展经验基础上，完善电动汽车商业推广和充换电产业发展的顶层设计，加快推动城市充换电基础设施建设。这是中国电动汽车政企军团的一项神圣使命。

从2015年9月29日颁布的《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》等一系列文件中可以看出，换电模式与充电模式一样，终于在“十三五”并列登上了“大雅之堂”，成为国家支持发展的主流创新模式之一。这种迹象表明，中国政企军团从“十二五”注重科技创新的“产品思维”，上升到“十三五”以“科技创新+使用条件”并列的“商业思维”，这显然是一个重大进步。

然而，展望电动汽车产业未来5年总值超过数万亿的这场“市场盛宴，由国家战略布局，行业产学研全面参与“献技”的中国政企军团，在“十二五”没有出现城市成功模式可复制的现实面前，充满着许多“喜与忧”的情怀纠结。

十三五：中国政企军团的“八喜”

“十三五”是所有为中国电动汽车产业发展“洒钱、洒汗、洒青春”者的一场盛宴。这场盛演必定会为电动汽车产业的发展带来“八大”喜悦。

一喜：充换电设施建设提速促进车辆销售

充换电基础设施是电动汽车商业推广最大制约因素之一，也是用户下决心购买电动汽车的关键环节。可喜的是，在十三五国家孵化补贴政策鼓励下，越来越多的充换电基础设施建设运营商汇入，会促进各城市基础设施加快建设。随着充换电设施覆盖面更广，用户购买电动车辆的信心会更大，这是军团制作盛宴的坚实基础。

二喜：百万辆级市场应用促使企业“脱贫致富”

在充换电基础设施建设快速突进，产品市场销量猛增的情况下，许多企业会“脱贫致富”，产业各环节企业信心将会大增，各车企的新车型开发速度将加快，电动汽车市场新品会更加丰富。“十三五”发展期成功实现“百万辆”级的市场应用，将会为后续的“十四五”发展实现“千万辆”级应用打好基础。

三喜：产业系统技术水平会再登台阶

电动汽车在中国百万辆级的商业应用，必会带来整车、电池、充换电设备等系统技术进步，各环节的产品与设备技术日趋完善。特别是动力电池能量密度提高，电动车辆续航会从“十二五”的150-250公里，提高到接近燃油汽车续航水平的350-450公里。

四喜：市场扩大会带动企业产能投资信心

随着市场销量增加，各环节产品品质日趋成熟，加上商业平台各环节技术支撑要素齐头并进，企业产能投资热情必会高涨。预计“十三五”整车链、动力电池链、充换电设备链等全行业各环节的产能投资累计将会超过万亿元。

五喜：规模经济会促使各环节产品价格不断降低

年百万辆级产品稳定销售，会促使各环节产品成本大幅下降，估计整车、动力电池、电机、电控、电池管理等不同环节的产品成本下降幅度能会达到15%-30%左右。尽管存在政府补贴退坡和市场促销竞争的因素，整车销售价格仍会进一步降低。

六喜：企业盈利能力增强保障产业持续发展

十三五“500万辆+充换电设施”的市场，会让很多企业步入盈利殿堂。而产业各环节企业的年年盈利，又为中国电动汽车产业持续发展夯实了基础。

七喜：企业盈利为政府补贴退提供支撑

市场销售活力持续走强，企业盈利能力逐步加大，国家和城市政府的补贴退出就有了牢靠支撑。“十四五”国家政府就可以从补贴孵化的播种者，华丽转身为笑纳税金的收获者。

八喜：达成中国“三赢”战略目标

“十三五”中国电动汽车商业推广的成功，将会开创一个百姓、企业、政府“三赢”的局面。驾乘“便宜、省心、环保”的电动汽车绿色出行，减少汽车排放，是全体中国民众的胜利，这是“民赢”;市场稳定发展，企业在为中国环保事业贡献中稳步盈利，这是“企赢”;汽车排污量减少，化石能源依赖度降低，新兴产业创新拉动国家经济发展，城市政府税收增加，国家战略性新兴产业发展目标达成，这是“国赢”。

“十三五”：中国政企军团的“八忧”

创新推动电动汽车产业发展，是一项庞大的系统工程，在“内无城市成功模式复制，外无西方成熟经验借鉴”的情况下，如何按照电动汽车在没有补贴的条件下要比燃油汽车“便宜”，电能补给要像加油一样“便利”的二个标准，运用创新商业模式的杠杆，化解目前产业系统技术的短板问题，在“十三五”内完成构架可持续、可复制商化业平台的任务，是站在“十三五”起跑线上的中国政企军团需要严肃思考的问题。

显然，“十三五“国务院发展战略布局的重点，是大规模启动私人电动乘用车商业化市场。在分析总结“十二五”发展经验的基础上，笔者对“十三五”产业发展列出八个方面的担忧问题。

一忧：可持续发展商业模式的确立问题

探索确立中国电动汽车可复制的商业模式，是“十三五”的核心目标，也是产业往后发展的基石。然而，在充电与换电同时并入“十三五”发展规划之际，充电模式风险与换电模式政策缺失，是让人担忧的第一方面问题。

在电动车辆(8-10年)生命期与动力电池(3-5年)寿命不一致、电池充电时间长和成本高的情况下，笔者担忧“十三五”全面推广充电模式会存在五大风险：

一是用户电池再购的“商业陷井”风险。“十三五”大规模推广百万辆级的私人电动乘用车，存在车辆用户3-5年内需再花6-7万购买电池的问题，这会埋下引发百万人级的“群体投诉”风险隐患。

二是快充模式带来的电池折寿和电网安全风险。快充带来的电池折旧加快，让用户使用成本增加问题，以及大规模“快充补电”模式会给电网带来安全影响的问题，是产业可持续发展的另一隐患。

三是车带电池销售产品价格竞争力差的风险。笔者担心在补贴停止后，充电模式“捆绑电池销售”的电动汽车，价格难与燃油汽车竞争，无法实现比燃油汽车“便宜”的目标。

四是充电设备升级的风险。因用户续航需求，电池技术进步，车载电池容量会大幅增加。“十三五”后期，会出现已经安装好的充电桩/机技术参数，无法满足“一晚上充满电”的需求。此时，不仅会出现“百万级”的充电设备“拔掉”升级问题，还会带来城市电力网络再次改造的问题。

五是废旧电池回收风险。在电动汽车大规模商业推广活动中，这种把电池卖给个千家万户的模式，会给往后废旧电池回收管理造成极大的困难。

另外，换电模式是“十三五”发展期创新推动的主流模式之一。如何在2016年内解决换电模式的系统技术集成方案、换电车辆产品的商业模式、换电场站基础设施建设、换电模式的政府孵化政策等方面创新问题，是一件非常紧迫的事情。

笔者认为：换电模式是一种新型的商业模式，是最终实现“电动汽车要像加油一样便利”目标的一种商业模式。推广换电模式，需要整车、动力电池、快换设备、充换电设施等产业系统技术的配套创新，还需要政府在“电池租赁、周转电池、f充换电站投资”等方面的孵化政策创新。

二忧：完善充换电基础设施顶层设计问题

值得担忧的第二个方面是：如何完善充电设施作为“新型城市基础设施”的顶层设计问题。

充换电基础设施与城市水、电、气、道路、信息网络等设施地位相等，是一个不可“儿戏”的城市百年大计问题。同时，也是电动汽车商业推广的“先遣”部队。鉴于其“创新属性”的特征，在“十三五”内，需要国家与城市政府共同探索其发展规律，尽快完成各发展阶段的顶层设计。若基础不实，将后患无穷。

三忧：“改装车”与“新设计”发展模式问题

令人担忧的第三方面问题，是电动车辆技术路线问题。大规模商业发展，电动车辆产品是走燃油车辆平台“改装”路线，还是按照电动车辆自身规律，走“新平台设计”技术路线问题，是一个关乎电动汽车产业发展的大是大非的问题。国家层面在“十三五”内不尽快明确解决这一问题，将会给产业发展留下极大的隐患。

四忧：商业推广中动力电池标准化与定位问题

第四方面担忧的是：如何解决动力电池标准化与商业定位问题。国务院《指导意见》已经把统一动力电池标准问题列入“十三五”规划中。然而，所有人都清楚：要想通过在燃油车平台上改装电动汽车，来统一各车企车辆的动力电池标准是很难做到的事。核心问题在于，燃油汽车的零部件设计安装已经固化。

但是，如果车企认清了电动汽车与燃油汽车在“零部件体积大小及数量不同”的本质区别，向特斯拉学习，按电动汽车自身规律，走全新开发设计新车平台的路，动力电池标准化问题就能迎刃而解。

另外，站在电动汽车可持续的市场发展高度，以及整车与电池二个产品的全生命期的视角，全面论证“车带电池销售”和“车电分离”模式对商业化持续发展的影响，这也是“十三五”内需要尽快确定的重要事项。

笔者建议：“十三五”内国家需要出台专项扶持政策，鼓励支持整车企业按照电动汽车规律开发设计新平台，为解决动力电池标准化难题奠定基础。同时，在“十三五”内探索制定“车电分离”模式的孵化政策，以此保障产业可持续发展。

五忧：换电系统装备与车载电池标准化问题

换电系统装备与车载电池标准化问题，是我们需要担忧的第五方面问题。推广换电模式不仅需要动力电池标准化支撑，更重要的是需要动力电池谱系标准化的支持。在“十三五”内推动电动车辆平台新车设计平台条件下，尽快确立车载电池谱系化标准，对快换机器人的标准化和规模化商业推广，有着非常深远的意义。

六忧：国家“全面孵化”与“重点孵化”政策创新问题

令人担忧的第六个方面的是，千亿级补贴政策的策略问题。对于一个商业模式尚处创新探索阶段的产业，在“十三五”内千亿级的国家与城市政府补贴资金，如果仅仅采用“普洒人间”方式来孵化，不仅不利于激励商业模式的创新，还为少数企业骗取补贴留下空间。

笔者建议：从“十三五”发展期的千亿级补贴中，分出百亿级的奖励基金，设立国家“城市可持续发展商业模式创新奖、电动乘用车新平台创新设计奖、动力电池技术进步创新奖、主要零部件技术进步创新奖、充换电基础设施建设运营创新奖等奖项，通过年度评审分别对做出成绩的城市政府、整车企业、动力电池企业、主要零部件企业、充换电基础设施建设运营企业进行高额奖励。

七忧：政府政策“顶层设计”完善与执行问题

第七个令人担忧的方面是：国家政策“顶层设计”持续创新问题。在没有“十二五”城市成功商业模式可复制、没有国外成熟经验可借鉴的情况下，“十三五”规模化推动电动汽车商业发展，需要各级政府在产业制度与孵化政策等方面“边走边创新”。否则会因“制度和政策”的滞后，出现损伤企业积极性与制约企业发展的事情。

例如，“十二五”期间的“车辆捆绑电池”上目录制度，给车企新产品上市带来的影响问题。

不可置疑的是“十三五”期间，动力电池技术和成本会有显著变化。车企为提高续航里程和降低成本，将会不断选择性价比更好的动力电池配套，这将是车企新产品的新常态。

笔者担忧，这种在车企的车辆产品没有变，动力电池外形尺寸、电压等级、通讯信息连接没有变，只是电池箱内电芯品牌、型号规格和容量变化，就需要企业“耗时数个月，耗钱数百万”从新上目录的制度，会影响车企选用“技术进步和成本低”电池的积极性。

如何完善新车型上目录的制度问题，鼓励整车企业技术创新与降低成本，也是需要国家相关部门在“十三五”内要尽快完善的事情。

再例如，部分城市政府对《指导意见》中：电动汽车充换电基础设施是“新型的城市基础设施”的定义理解不深刻，对其与水、电、气、道路、信息网络等城市基础设施地位等同的重视不够，势必会出现其建设用地难落实的问题。

充换电基础设施不能悬在天上，必须落地。因此，对于城市充电桩及独立充换电站建设用地这个难点，需要省市政府部门在2016年内，紧急出台具体的配套落地政策支持。单靠充换电网络建设运营企业无序建设，会在“十三五”后期给城市政府“秀出”一个难以规范的“混乱”摊子。

八忧：政府是否有掌控“产业创新”全局的预案问题

由于电动汽车商业推广是一个系统工程的创新，因此，笔者的第八个方面担忧的是：政府是否有掌控“产业创新”失败的预案问题。在没有成功模式借鉴的情况下，按创新产业的发展规律来判断，“十三五”后期会出现二种结局：一是，技术进步+商业模式成功!二是，技术进步+商业模式失败!

笔者担忧：“十三五”电动汽车商业平台的根底不牢，车辆市场销量出现阶段性虚高，五年后因电池再购+充电桩升级+配电改造三个“黄雀”出现，产业将出现断崖式“滑铁卢”。那时会引发“政府补贴+企业投资+发展时间”打水漂的风险。更重要的是，国家的发展战略将会遭遇严重挫折。

来源：环球网