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人多处勿去----新能源汽车像极了当年的光伏

来源:新浪      2016/9/9   浏览7002次   

[摘要]新能源汽车几乎成了2015下半年和2016上半年A股最大的风口,产业链量价齐升,相关行业个股业绩爆表,资本疯狂涌入,各个会玩的上市公司加大力度进行并购做大市值,连空调一姐“格力”都未能免俗。

说到新能源汽车是否靠谱,空气污染,环境保护,政府大力扶持的字眼马上跳到了逻辑当中。


不过回想起当年也是政府钦点和重点扶持的光伏产业,似乎这些字眼一个也没少。其热火朝天程度并不亚于今日的新能源汽车。不过光伏产业最后是什么样,大家都心知肚明。十几年过去了,光伏产业没有走出一家巨头,曾经的两个巨头,无锡尚德2013年破产重整,江西赛维也已经也走在了这条路上。


新能源汽车是否靠谱,很难断定。因为创新与新产业都不可预见。今天市值登上亚洲宝座的腾讯,当年悲催落寞时有几个人预见到了它今天的辉煌。如今全球十大市值公司都几乎与互联网有关,而30年前很少有人预见到今天的主导产业会是互联网。比尔盖茨1990年发表公开言论,看好PC,不看好互联网,1995年才改变这个观点。


但是,几乎可以肯定的是,被政府补贴惯坏的新能源汽车行业大概率不靠谱。为什么这么说呢?看下面这张图:



以杭州为例:


可享受新能源车国家补贴为:纯电动车最高补贴5.7万元/辆、插电式混合动力汽车最高3.325万/辆,燃料电池车最高19万元/辆。待杭州本地新一轮的补贴政策出台后,购买者便可获得国家与地方的双重补贴。据悉,杭州的具体补贴比例将与国家补贴相近。从其他新能源汽车推广应用城市北京、上海等地情况看,地方政府的补贴力度最高可与国家补贴达到1∶1对应。


可以说看到这个政策,无论是企业,还是地方政府,没有不想进入新能源汽车行业的。地方政府可以从中央拿财政补贴,而企业呢,不仅有中央的,地方ZF还按照国家标准1:1进行配套补贴。一辆纯电动车(公交车),中央补贴30万到50万不等,地方再配套补贴这么多,这简直是抢钱,谁见了都流口水。这就不难理解了,为什么传统车企也好,非车企也好,都要挤破脑袋进入这个行业


按理来说,大家都进入一个高技术含量的行业,一番竞争下来,最终是可以杀出几家牛逼企业的。问题是,目前新能源汽车就两个命脉,一是补贴,二是订单。补贴来自ZF,订单也来自ZF,两个都不是以市场为导向,而是以政策为导向,而政策是变化的,不确定性。


对于一个不确定性的政策,企业最可能的反应是快速投产(很多新能源汽车,其实就是传统汽车直接拆掉发动机,装上电池电机),拿走补贴。


至于特斯拉做的,如动力系统改变、重量分布改变带来的力学特性改变,很难想象国内有企业愿意去研究。研发是需要时间积累的,而技术杠杠并不见得就能拿到订单,等研发出来,政策窗口可能又变了。


在这样一个行业环境下,愿意真搞技术创新的无疑都是傻瓜,而骗补的则比比皆是。


此外,在中央补贴的鼓励下,地方政府同样热衷本地区的新能源汽车行业的发展,这导致新能源汽车行业比较容易存在地方壁垒。一个存在地方壁垒的行业,其天花板天然存在。



(责任编辑:陈jing)


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