动力电池领域"三足鼎立"的中日韩

 

 

动力电池产业的繁荣离不开电动汽车行业的繁荣，特斯拉以一己之力，占据了整个动力电池市场的半壁江山。我们相信，中日韩三国形成的动力电池市场格局，短期之内都将保持下去。

 

近期，三星旗下子公司三星SDI即将在欧洲投资建厂的消息传遍了各大媒体。可能许多人还不太了解三星SDI的业务情况，但谈及最近三星吵得沸沸扬扬的年度旗舰GalaxyNote7电池爆炸事件，作为三星集团的电池业务子公司，三星SDI难逃其责。三星SDI不仅为Galaxy智能手机提供锂电池，还为电动汽车提供动力电池。

 

随着全球电动汽车市场的繁荣，动力电池业务为投资者所看好，三星顺势将触角从亚洲伸往欧洲，意图在电动汽车需求旺盛的欧洲，攫取电池业务的市场份额。然而，这也从侧面反映出三星SDI目前在动力电池领域面临的困局。尽管三星SDI技术实力雄厚，却始终没有较高销量的代表车型，也因为一直无法进入中国《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录，三星SDI短期内将在这个全球最大的电动汽车市场无所作为。

 

那么，除了三星，目前全球动力电池市场格局究竟如何？第四能源将通过分析近几年的销售数据和代表厂商的发展脉络，梳理现阶段动力电池的产业格局。

 

激烈竞争中的市场版图

 

一言以蔽之，动力电池市场已被中日韩三国厂商所瓜分。

 

近两年，电动汽车的迅猛发展也加速了电池厂商的洗牌。三星SDI发力欧洲，既是自身业务的突围，也反映了当下动力电池竞争激烈的态势。与此同时，今年7月，索尼公司宣布剥离旗下电池业务，将其出售给日本半导体公司村田集团。作为锂离子电池的鼻祖，索尼公司曾重新定义了电池，在数码时代提供了人们所需的源源动力，而如今却抛盔弃甲，以失败告终。

 

在这样的激烈竞争中，中国厂商却毫不示弱。作为中国电池厂商的代表，比亚迪凭借多年在电池领域的默默耕耘，市场份额连续两年实现翻番：2013年仅3%，2014年提升至7%，而到了2015年，比亚迪以14%的份额仅次于松下，位居全球第二。

 

在一片喧嚣声中，我们却也越来越清晰地看到，以中日韩为代表的厂商占据了整个动力电池业务的版图，「三足鼎立」之势业已形成。其中，以松下为代表的日本电池企业，市场份额最大；以LG化学、三星SDI为代表的韩国厂商，技术实力雄厚，发展稳健，在国际市场上动作频频，然而却折戟中国市场；以比亚迪为代表的中国企业，正奋力追赶，不仅成为国内翘楚，还在国际市场取得一席之地。

 

近两年动力电池市场份额分析

 

我们从动力电池全球年产量、各国年产量、各代表公司年产量三个方面来详细分析目前的市场格局。

 

首先，总体来看，近两年动力电池产量呈快速增长趋势，年产量保持约50%的增长速度。2014年，总产量约为7000MWh；2015年，总产量将近12000MWh；2016年上半年，总产量已达8000MWh；不出意外，2016年全年总产量将保持在16000MWh左右。

 

其次，我们再以国别对年产量进行分类，发现日本市场份额整体呈下降趋势，韩国保持稳定、中国则有明显增长。其中，2014年日本电池企业总产量占市场份额高达70%，韩国为17%，中国为11%；2015年，三者比例分别为56%、17%、27%；2016年上半年，数据变为54%、15%、31%。中国企业的发展可谓神速。

 

最后，看各代表厂商。从2014年到2016年上半年，在各国代表厂商中，松下的市场份额始终保持在40%左右，表现稳定，并且产量随着市场总量的增加而逐年增长；LG化学三个阶段的数据分别为13%、12.5%、7.9%，尽管销量逐年上升，然后市场份额却呈下降趋势；三星SDI的数据为4.6%、4.4%、4.3%，整体保持稳定，并且全球排名始终在第6位，在市场上并无明显突破；比亚迪发展最为迅猛，成为电池领域的一匹黑马，不仅连续两年实现销量翻番，世界排名从第四上升至第二，三个阶段的市场份额数据为6.7%、14.4%、19.4%。

 

近年各代表厂商发展情况分析

 

一、松下：已当老大好多年

 

作为专业的能源厂商，松下已连续多年在动力电池市场份额排名第一，并与竞争对手拉开了较大的差距。松下旗下的电池业务较为庞杂，主要包含太阳能电池、储能电池以及电动汽车所使用的锂离子电池（动力电池）。特斯拉在全球的持续热卖，带动动力电池成为松下电池业务的主要营收来源。

 

众所周知，松下在整个电池领域的技术实力都是无可争议的领军企业。早在2008年12月，出于对电池业务的看好，松下耗费64亿美元巨资，并购了整个三洋电机的全部股份。三洋电机在锂离子电池和太阳能电池两个领域都有雄厚的技术实力，松下并购三洋电机，实现了强强联合，扩大了松下在全球电池市场上的份额。

 

此后不到一年，松下凭借顶级的电池技术，与特斯拉展开了合作关系。2010年，两家公司在车用锂电池的研发上密切合作；当年11月，松下出资3000万美元增持了在特斯拉所占有的股份。从此，松下成为特斯拉电动汽车的专用电芯。

 

2013年10月，双方合同到期。特斯拉旋即再次与松下签署了四年的合作协议，该锂离子供应合同价值超过70亿美元。与特斯拉的合作，不仅改善了松下在消费电子失利情况下糟糕的财务状况，也给松下各业务部门的调整赢得了时间。2013财年，松下改变了连续两年的亏损状况，取得净利润11.8亿美元的好成绩。松下开始快速实行战略转型，在手机、相机、电视等消费电子领域急剧瘦身，并将资源集中在能源、住宅设备等商用领域。

 

2014年，为给旗下电动汽车提供充足的电池，特斯拉宣布在内华达州修建超级电池工厂gigafactory，而唯一的合作厂家则是松下。该工厂分期投资金额总计50亿美元，松下出资额将占到30%。

 

特斯拉成功将松下带上了动力电池王者的宝座。然而，松下并不满足于此，除继续保持与特斯拉的合作关系外，开始寻求更多合作伙伴。2014年大众汽车柴油发动机丑闻事件后，大众砍掉了大多数柴油动力汽车项目，转而发力电动汽车，而目前商谈的动力电池合作厂商就有松下。路透社认为，如果最终双方达成合作协议，松下的市场份额将进一步扩大。

 

2016年上半年，松下占据了动力电池市场的半壁江山，占比高达40%，销量是位居第二位的比亚迪的两倍。

 

二、LG化学和三星SDI：原地踏步

 

LG和三星这两个韩国小伙伴总是相伴出现，这一次也不例外。在智能手机、电视、显示器等消费电子领域，三星和LG打得不可开交，然而，三星似乎总是比LG「高一点点」，特别是凭借Galaxy智能手机，三星享誉全球。然而在动力电池领域，LG旗下子公司LG化学，则比三星旗下的三星SDI表现好不少，前者年销量约为后者的3倍。

 

LG化学成立于1947年，该公司从制造化学化工用品起家，在化学制品和化学材料研发方面，有深厚积累。LG化学在1999年研发出韩国第一块锂离子电池，尽管与日本同行相比，晚了将近十年，但LG化学充分利用自身的产业链协同优势，将旗下材料技术融入到锂电池研发中，缩小了与日本的差距，很快走在世界前列。

 

LG化学有三座大型电池工厂，分别位于美国霍兰德、韩国梧仓、中国南京，为全球10余家车企提供动力电池。目前，全球20多家车企中，与LG化学合作的就有13家，其中韩国本土车企为现代、起亚，代表车型有索纳塔K5；其他国际车企有通用、福特、沃尔沃等，代表车型有雪佛兰Volt、凯迪拉克ELR、福特Focus、沃尔沃S60L。

 

能得到诸多车企的青睐，体现了LG化学在电池领域的技术实力。然而，除了雪佛兰Volt外，大多数合作厂商的电动车型销量惨淡，而LG化学并没有特斯拉这样的大腿可抱。并且，更为重要的是，由于中国政府颁布的有利于本土电池厂商的保护政策，LG化学始终未能进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录，这极大影响了LG化学在中国市场的表现，甚至有可能最终失去中国市场，而从2015年起，中国电动汽车市场就已成为全球最大市场。这种局面无疑是LG化学不愿看到的。

 

三星SDI的情况与LG化学极为相似，拥有业界领先的技术，同样与大众、宝马等知名车企合作，然而，这些代表车型均没有获得比较理想的销量，比如宝马i3，2015年全球销量仅24057台，与此形成鲜明对比的是特斯拉旗下的Model3，发布仅一个月，就获得了40万的预定量。

 

同样，与LG化学一样，三星SDI也未能进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录，三星SDI在中国市场前景不明，于是转而面向欧洲市场发力。此前，第四能源对三星SDI的相关情况已做过深度报道，这里不再赘述。

 

三、比亚迪：飞速崛起

 

成立于1995年的比亚迪，首先是以锂电池厂商的面貌出现在人们视野，作为国产电池厂商的代表，比亚迪先后为摩托罗拉、诺基亚等提供手机锂电池，比亚迪也因此成为第一家为国际品牌手机提供电池的国产厂商。

 

在动力电池领域，比亚迪的核心技术为磷酸铁锂电池，与特斯拉采用的松下三元锂电池相比，三元锂电池胜在能量密度略高、电压高，电动汽车行驶起来能更快更远。然而，比亚迪的磷酸铁锂电池虽然能量密度略低，但能保持较高循环寿命、更高安全性能，以及更低成本。

 

2003年初，比亚迪收购西安秦川汽车有限责任公司，成立比亚迪汽车有限公司，比亚迪开始研发电动汽车。这无疑是历史性的一刻，比亚迪不再满足于仅仅做一个电池提供商，开始向高附加值的汽车领域进军。

 

以技术为导向的比亚迪，默默耕耘20年，直到2015年，才迎来真正的爆发。2013年，国家继续推进有利于新能源汽车发展的补贴政策，扶持力度空前巨大。中国的新能源汽车开始野蛮生长，也正是在这样政策利好的环境下，比亚迪依托自己雄厚的技术实力，推出了广受市场好评的E6、秦、唐等代表性产品。

 

2015年，比亚迪取代日产、超越特斯拉，以超过6万台的销量成为全球电动汽车第一品牌，比第二名的特斯拉销量还要多出1万台。热卖的比亚迪电动汽车带动电池业务，动力电池市场份额连续两年翻番，比亚迪顺利成为国内第一、全球第二的动力电池供应商。

 

2016年上半年，比亚迪蝉联全球电动汽车销售冠军，销量达到43244台，与特斯拉、日产的差距进一步拉大。旗下动力电池业务同样因此受益，市场份额由2015年的14.4%，提高至19.4%，这个数据已超过了LG化学和三星SDI二者之和。比亚迪以一己之力，打败了韩国这两个强有力的竞争对手。

 

应当看到，比亚迪的成功，离不开两个重要因素。一方面，比亚迪依托自己雄厚的技术实力，多年来用心耕耘，向市场推出了具有竞争力的产品；另一方面，国家政策对国产电池厂商的保护，遏制了松下、LG化学、三星SDI等国际品牌在国内的发展，为国产电池厂商提高研发实力和生产工艺争取了时间。

 

结语

 

动力电池产业的繁荣离不开电动汽车行业的繁荣，特斯拉以一己之力，占据了整个动力电池市场的半壁江山。我们相信，中日韩三国形成的动力电池市场格局，短期之内都将保持下去，而各厂商之间此消彼长的关系，取决于各自合作汽车厂商产品的市场竞争力。我们更有理由相信，随着中国电动汽车厂商的崛起，比亚迪取代松下成为动力电池行业的第一，将仅仅只是时间问题。