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    刘强:新能源汽车投资分析及物流车机会

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    来源:中国电动汽车网   作者:王一淅   2017/7/29   浏览10125次   

    [摘要]中国信达新能源首席研究员刘强在大会上做了“新能源汽车投资分析及把握物流车机会”的主题演讲。

    (中国电动汽车网 王一淅)7月29日,由全国新能源汽车运营产业联盟主办,中国电动汽车网承办的“2017中国绿色物流供应链产业高峰论坛暨全国新能源汽车运营产业联盟成立大会”在浙江杭州举行。中国信达新能源首席研究员刘强在大会上做了“新能源汽车投资分析及把握物流车机会”的主题演讲。


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    新能源汽车:磨合中蓄势,共振中成长


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    刘强指出新能源汽车整体产业链在新能源汽车大发展的带动下前景向好。新能源汽车产业链现已较为完善,从上游金属矿到下游新能源汽车制造、运营等环节,已然实现了从0到1的发展。


    锂电池从20世纪90年代开始商业化,目前产业已相当成熟,未来将走向完全循环经济,这种变化是这次新能源汽车发展与以往最大的不同。未来新能源汽车成本下降速度将远快于燃油车,行业有望逐步去补贴化,未来将是新能源汽车发展的大时代。


    长期来看,从1到10的发展是最好的成长期。一方面经济快速发展助力中国汽车保有量迅速增长,能源、环境问题倒逼新能源汽车发展,市场需求拉动新能源汽车产品升级换代,新能源汽车运营价格与传统燃油车相比具有非常大的优势。另一方面同时政策推动了电动汽车的推广,带来了无限商机。这是新能源汽车最好的成长期。


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    经济快速发展助力中国汽车保有量迅速增长。公安部交管局数据显示,截至2016年底,全国机动车保有量达2.9亿辆,其中汽车1.94亿辆;至2017年3月底,汽车保有量首次超过2亿辆,占机动车总量的66.67%。汽车数量仅次于美国,居第二位。从2006年的不到0.37亿辆到2017年一季度的2.00亿辆,过去10年我国汽车保有量迅速增长,2006-2016年复合增长率高达18.03%。


    2016年,我国千人汽车保有量仅约为140辆/千人,而2010年美国千人汽车保有量已超过800辆/千人,世界平均水平已达147辆/千人。中国与发达国家差距明显,落后于世界平均水平。我们预计未来汽车数量有数倍增长空间。


    根据《汽车中长期发展规划》,到2020年预计我国汽车产量达到3000万辆,新能源汽车产销达200万辆,到2025年我国汽车产量达3500万辆,新能源汽车产销达700万辆。未来汽车行业、尤其是新能源汽车行业前景巨大。


    刘强认为能源、环境问题倒逼新能源汽车发展。能源问题与环保问题日趋严重,新能源汽车将受其影响势必加速发展。


    从能源方面来说,汽车用油占汽油消费量很大部分。随着汽车保有量迅速攀升,对石油消耗造成严重负担,石油供给增长辆主要依靠进口,对外依存度已经达到60%,我们预计2020年将达到65-70%。


    再从环境方面来看,机动车是氮氧化物排放的主要来源,汽车尾气是目前PM2.5超标的主要原因之一。据环保部报告显示,2015年,全国机动车排放污染物4532.2万吨,北京、上海PM2.5的25%来源于机动车。


    发展新能源汽车是能源消费的变革。随着汽车行业的发展,能源危机和环保问题将倒逼新能源汽车的发展。国家已出台多项政策限制燃油汽车平均油耗,工信部设立2020年生产乘用车平均油耗目标为百公里5L,节能型汽车燃料消耗量降到4.5L/百公里以下,倒逼新能源汽车的发展。


    熟悉行业的人都知道市场需求拉动新能源汽车产品升级换代。不管是购车和使用成本,还是续航里程和充电运营,市场对新能源汽车的要求逐步提高。目前国内厂家各类车型不断升级换代,续航里程不断增加,其他性能也越来越有竞争力。


    以比亚迪e6为例,2014年款e6的纯电最高续航里程(综合工况法)为300km,而2016年款e6的续航里程则达到了400km,拥有很大提升。国外方面,以nissan Leaf车型为例,2015年款电池容量为24kWh,续航里程在200km左右。仅一年后2016款的电池容量提升为30kWh,续驶里程增加。2017年款则加入了快充的性能,半个小时之内即可从低电量状态充至80%。


    新能源汽车运营价格与传统燃油车相比具有明显优势。众所周知新能源汽车使用成本的最大优势在于运营成本低。


    使用慢充方式进行充电,对于百公里耗电15度左右新能源乘用车每公里运营成本约为0.075元/公里。与之相对应,目前原油价格处于相对低位,汽油价格约为6.3元/升,则一辆耗油约为9升/百公里的燃油车运营成本在0.567元/公里左右。运营成本角度看,新能源车具有很大优势,成本约为燃油车的1/8左右。


    电池成本方面,电池容量在60KWh,目前单价为1.5元/Wh左右,能够行驶40万公里以上,因此折旧成本在0.225元/公里。综合考虑折旧成本与运营成本,优势仍未消失。


    刘强认为建立政策长效机制,可以助推行业长期的健康发展。


    2009年以来,新能源汽车产业被列为我国七大战略性新兴产业之一,受到政府高层的高度重视,并相继出台了多个政策保障新能源汽车的推广与应用。加上充电市场等配套设施的完善,将推动行业更实质性地发展。


    购置税减免、破除地方保护、地方政策的配合、推行公务车新能源化改革以及落实电价补贴等一系列重要举措,促使新能源汽车产销量快速增长。


    众所周知,新能源汽车产业是我国从汽车大国到汽车强国转型的突破口。


    2017年4月,工业和信息化部、国家发展改革委、科技部联合印发了《汽车产业中长期发展规划》,全面分析了新一轮科技革命和产业变革对汽车产业的深刻影响,提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口,加速跨界融合,构建新型产业生态,带动产业转型升级,实现由大到强发展。


    刘强指出目前新能源汽车渗透率已经超过1%,这表明行业完已经成导入期,已经进入最好的成长阶段。新能源汽车将带来巨大的成长机会,行业市场规模将由目前的千亿级别达到万亿级别。


    随着新政策磨合期的结束,2017年后期及之后新能源汽车发展会不断加快,并将不断向智能化、轻量化方向延伸,有望带来类似苹果产业链的投资机会。这是最好的成长期,机会无穷。


    据了解国内自主品牌表现不俗,紧抓主产业链机会。而新能源汽车也逐步融入生活,尤其在一些城市限牌政策的影响下,越来越多的居民将新能源汽车作为自己的选择。


    比亚迪、吉利、北汽新能源等车厂继续引领国内市场,国内新能源汽车行业势头向上。2016年国内新能源乘用车销量达32.9万辆,排名前五的厂家分别为比亚迪、吉利汽车、北汽新能源、众泰汽车和奇瑞汽车。其中微型车和紧凑型车表现突出。


    首先在国内:自主品牌表现不俗,要紧紧抓主产业链机会。刘强指出依托国内广阔市场,国内新能源汽车在整个国际市场表现不俗,尤其是A型车销量领先。面对不断提升的性能需求,各大新能源汽车厂商紧随技术更新趋势,不断加大研发投入,这将带动整个产业链的发展,产业链上相关企业的机会值得关注。


    而在国外特斯拉领航新能源汽车发展。值得一提的是,从第一代电动车产品 Roadster开始,到最近引起人们广泛关注的Model 3,特斯拉始终处在新能源汽车浪潮的前端。


    特斯拉发展已到关键期。特斯拉计划将产能从目前的8-9万提升至50万辆(2018年),同时设下到2020年产量达到100万辆的目标。2016年3月,特斯拉发布首款面向大众市场的车型Model 3,高性价比的Model 3预定量在36个小时内即达25.3万辆,短时间内呈现爆发式增长,累计预定量超40万辆;公司预计2017年7月开始投产,周产量将达5000辆,9月份进入规模量产阶段。


    经过短期调整,新能源物流车前景非常广阔。


    新能源汽车在物流车领域天然享有优势,与传统物流车相比具有成本优势,在限购限行城市具有新能源牌照优势;而且行驶路线较为固定,易布局相关充电配套设施。


    2016年第四批新能源车推广目录首次将专用车纳入其中。截至2017年第五批目录,新目录共收录专用车889款,其中的厢式运输车占到84%,也体现了城市物流需求的巨大机会。


    专用车目录的推出将极大的促进新能源物流车的发展,开启另一片蓝海。我们预计2017年下半年在需求的推动下,物流车的销量将快速增长。


    目前,部分物流企业已经加快电动化步伐,京东已经承诺未来五年内将全部货车换成电动车。


    电动物流车投资机会:运营提升期望,最好的时点已然到来


    电动物流天然优势带来前景,众所周知电动车天然特点非常适用于物流:节能环保,噪音小,有利于城市环境的保护。内部空间大,自身重量轻,机动性非常好。又可以与智能化联系紧密,未来网络化运营提升使用效率。


    基于电动物流车的自身优势,在物流过程中的城内支线和城内派送线两个层次,在网购商品物流、传统商贸物流和食品食材物流三个方面更易产生对电动物流车的需求。


    目前,纯电动物流车的主要目标市场主要集中在第三方物流企业、邮政物流行业以及快递运输领域。此外,电商企业、家政公司、大型批发市场、供货商、冷链运输、烟草运输、搬家公司、港口运输等领域也是电动物流车的潜在市场。


    需求提升+政策扶持+成本优势,需要多管齐下助推。刘强指出快递业务近年来持续增长,带来物流车需求极大提升。


    2016年,我国规模以上同城快递业务量达74.1亿件,连续四年增速保持在50%以上。虽然总量上看同城快递业务量少于异地快递量,但从2012年开始,同城快递量始终保持着较大的增长速度,2012-2015年间增长速度一直高于异地快递量,同城快递发展迅速,电动物流的市场潜力巨大。


    2016年第四批新能源车推广目录首次将专用车纳入其中。截至2017年第四批目录,共收录专用车798款,其中的厢式运输车占到81%,也体现了城市物流需求的巨大机会。


    专用车目录的推出将极大的促进新能源物流车的发展,开启另一片蓝海。预计2017年物流车的销量将快速增长。


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    政策扶持


    以扬子江新能源物流车为例。扬子江新能源物流车原价22万元,补贴后车价7-8万元,与燃油物流车相比每辆高出2万元左右。按照普通燃油物流车购车5万,扬子江源物流车购车7万元。根据测算,五年可节省近9万元。


    最好的时点:磨合结束,需求端拉动行业爆发


    6月份新能源汽车销售总体数据总量比较健康,同比、环比增速都在30%以上,增长态势喜人,这是前面几个月磨合期较好落地的结果,为下半年尤其是我们看好的三季度做了较好的铺垫,其中商用车数量放大的苗头已经在6月份充分体现(6月份商用车销量1.6万辆),为我们最为看好的三季度埋下了好的伏笔。


    由此可见商用车的订单在下半年已经蠢蠢欲动,6月份的数据仅仅只是个开始。


    刘强指出要关注物流车动力电池三元化。三元路线带来更高的能量密度、更好的循环性能和安全性能,三元材料在专用车上的应用趋势已经十分明晰,在补贴退坡趋势下,更高能量密度和与之相对应的更低单位距离电耗受青睐。


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    专用车动力电池2017年1-6批目录综合来看,三元占比接近70%,第六批更是达到了75%以上的占比。


    动力电池的能量密度分布呈单峰,目录情况看,电池能量密度大多集中于90-115区间。和乘用车能量密度的双峰分布不同,专用车能量密度集中于90-115之间,呈单峰分布,峰值向下能量密度越高的车型数量越少。


    这与补贴形式直接相关,对专用车的补贴是基于其储电量,未来随着补贴退坡以及产品升级,高能量密度的车型占比将有所提升。


    专用车电机电控市场集中趋势尚未如动力电池一般明显,市场格局待形成,刘强表示非常看好看好潜在的龙头企业。


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    如今物流车聚焦于城市集散地到各分发点。目前的公路物流可分为城际物流和城市物流。


    城际物流主要以传统的中重卡为主,对车辆的安全性、承载力、续航里程、维修便利性要求较高。


    城市物流(<150km)以日常的生活用品运输、快递和小件货运最为普遍。多为短途且路线相对固定,倾向于小体积、小批量、多批次运输,是新能源物流车适用的领域。而高额的补贴、优越的用电成本以及不受城市限行政策的影响,电动物流车正成为新能源汽车发展的一大突破口。


    纯电动货车产量集中于中型、轻型、微型,其中以中型车产量最高,进一步验证了电动物流的聚焦点集中于短驳和末端配送环节。


    如果物流车全部由自身购买,物流企业将面临较大资金压力,同时,也需要承担相应的维修、充电等成本;所以共享模式通过网络可以减少闲置时长,提高物流车的使用率。


    新能源汽车未来将实现“三化”,刘强说虽然新能源汽车长期看具有较大的市场潜力,但目前新能源车的推广应用仍处于探索阶段,新能源车存在初次购买成本高、充电难、使用效率低等问题。未来新能源车的智能化、平台化、互联化等创新的商业运营方式能够提高新能源车的渗透率,有利于主力新能源车的推广。


    新能源汽车汽车的运营方式是值得思考的。


    虽然新能源汽车长期看具有较大的市场潜力,但目前新能源车的推广应用仍处于探索阶段,新能源车存在初次购买成本高、充电难、使用效率低等问题。未来新能源车的智能化、平台化、互联化等创新的商业运营方式能够提高新能源车的渗透率,有利于主力新能源车的推广。


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    融资租赁可以与各种业务模式快速融合,为商业模式的设计提供了更大的灵活度。


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    刘强表示新能源汽车分时租赁以共享和开源的方式,可以充分挖掘存量车的利用价值。结合互联网的高效与新能源的环保的特点,能够改善出行效率、降低出行成本、实现节能环保、缓解交通拥堵,在满足个人需求的同时实现更广泛的社会价值。


    并且分时租赁不同于打车或者拼车的是,租赁模式具有自驾属性,这无疑节省了支付给驾驶员的人工成本,同时比打车和传统的租车有更高的用车自由度;而电的成本本身就比汽油低,因此无论是对社会资源,还是对用户个人成本的节约都是显而易见的。


    新能源汽车运营服务市场核心:运营平台、汽车生产商、充电设施制造商、技术提供商、支付结算商。


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    新能源汽车分时租赁--国外已有先河。首先自由流动模式是风靡欧美的智能电动汽车租车服务(Car 2 Go)。始于2008年10月,至2015年1月共有纯电动汽车超6000辆,覆盖欧美21个城市,服务27.5万名客户。


    还有多点租赁模式,是2011年11月法国推出的电动汽车自助租赁系统(Autolib),至2013年1月共有纯电动汽车3000辆,租赁网络遍布巴黎及周边47个市镇,租赁次数突破100万次。


    2011年12月,法国巴黎市政府与法国博洛雷集团共同推出“Autolib”计划,至2013年1月共有纯电动汽车3000辆,租赁网络遍布巴黎及周边47个市镇,租赁次数突破100万次。除法国本土外已经将业务拓展到伦敦和美国的印第安纳波利斯等地。


    政府给予了非常强有力的支持,企业积极运营(当亏损超过8000万欧元时政府提供补贴支持)。在租赁站点提取和归还车辆,用户在A、B、C…X点都可以取车和换车,通过智能车位实现充电、还车和取车,方便快捷,费用较低。车内智能设备和智能充电桩的实现联通,可实现无人运营、降低运营成本。


    2008年戴姆勒公司推出Car2Go汽车共享项目,截至2015年已在全球8个国家30个城市成功运营,会员已超过100万,完成2.2亿公里的行驶里程,并且已选择重庆作为进入中国的首个城市。


    商业模式主要是企业自主运营(带动Smartfortwo车型的销售)。不设置任何固定地点,用户在任意地点取车和还车,这种模式下用户只需要单程租车,开到公共停车位即可,用户体验好,使用积极性高。同时还要有专门服务团队负责充电、清洁和保修工作,运营成本偏高。


    国外的分时租赁国外称之为Car-Sharing,最开始由非营利机构运营,随后商业性的汽车公司进行试探性运营。而在国内互联网企业和汽车企业都有志于该领域。


    刘强指出新能源汽车租赁--国内的大环境逐渐成熟,政策利好。规模已经起来,随时等待一触即发。


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    熟悉行业的人都知道新能源汽车分时租赁产业链分为上游中游下游。上游是零部件生产商(均胜电子、万安科技),电池生产商(多氟多),电机制造商(正海集团),整车制造商(上汽、北汽、比亚迪、特斯拉、江淮汽车等)


    中游是分时租赁平台(GREENGO、一嗨租车、EVCARD等)、电桩制造商、技术提供商、保险公司等。


    下游是政府、消费者、物流公司等其他商业主体。


    而新能源物流的现状是重点聚焦,模式多样。聚焦于城市物流集散地到分发地,电动物流车运营提供的服务十分多样:基础的租车和配送业务一应俱全。相应的配套业务包括充电维修网络、司机培训体系、车体广告等……


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    刘强说与租赁不同是共享模式更多的着重于对使用率的提升。通过共享平台,充分利用闲置的车辆。与此同时运营服务对象等于再一次扩大,对于短期的私人使用也提供了较方便的途径。从智能平台到智能终端,中间连接相关主体,是打造智慧物流的必不可少的条件。


    “物流+运营=成本下降+利润空间提升”


    刘强认为,只有统一运营,规模化管理,才能形成了运营网络。而智能化管理增加更可以有效地增加使用率,进而降低成本。


    新能源乘用车市场拼杀激烈,壁垒高,龙头崛起;新能源客车提升规模空间有限;电动物流成为进入新能源汽车产业的最佳切入点利润空间提升也可以得到大大的提升。


    租赁方就可以减小买车资金压力、维修等环节成本都可以降低。而运营方规模化即可降低使用成本,利于进行统一管理。


    物流车电动化已经不断释放出强大的信号。京东已诺未来五年内将全部货车换成电动车。菜鸟网络推出ACE计划--打造百万台新兴智慧物流汽车,新沃运力与易达智慧、巴士物流等企业签订战略合作协议。


    现在是新能源物流车未来两年最好成长期的新起点!在关注哪些重点的问题上,刘强表示,未来发展的机会要重点关注,还要关注主产业链:虽然2016年销量情况看专用车和客车量级相似,但是二者发展阶段是全然不同的。物流车预期放量将拉动产业链向上的发展。 同时我们也期待着租赁、共享等模式将带来电动物流新的发展!



    (责任编辑:黄晨曦)


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