[摘要]我国新能源汽车产业初具规模，涌现出一批具有国际竞争力的领军企业。业内人士预计，2017年我国新能源汽车销量将达到70万辆，2018年有望超过100万辆。随着产业补贴政策的不断调整，新能源汽车产业支持方向开始向“扶优扶强”转换，行业全面进入调整升级阶段。业内人士认为，2018年，在补贴退坡加速、外资品牌进入、双积分政策开启等多重因素作用下，我国新能源汽车产业将由政府驱动加速转向市场驱动。
我国新能源汽车产业初具规模，涌现出一批具有国际竞争力的领军企业。业内人士预计，2017年我国新能源汽车销量将达到70万辆，2018年有望超过100万辆。随着产业补贴政策的不断调整，新能源汽车产业支持方向开始向“扶优扶强”转换，行业全面进入调整升级阶段。业内人士认为，2018年，在补贴退坡加速、外资品牌进入、双积分政策开启等多重因素作用下，我国新能源汽车产业将由政府驱动加速转向市场驱动。
迎来快速发展期
中汽协秘书长助理许海东向中国证券报记者表示，按照目前增速，新能源汽车2017年70万辆销量目标应该可以达成。预计2018年新能源汽车销量增速保持在40%至50%，明年新能源汽车销量将超过100万辆。
根据中国汽车工业协会数据，2017年11月，新能源汽车销量11.9万辆，同比增长83%，月度产销量创历史新高；1-11月，新能源汽车销量60.9万辆，同比增长51.4%。
2017年，国家出台了多项新能源汽车相关政策，覆盖范围包括补贴、基础设施、宏观统筹、技术研发等多个方面，推动实现《中国制造2025》和《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》中的重要战略目标。其中，2017年9月公布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（简称“双积分政策”）被普遍认为奠定了未来中国新能源汽车产业格局。该项政策将于2018年4月1日起实施，2019年开始正式考核。
中国汽车工程学会常务副理事长张进华对中国证券报记者表示，双积分政策实施以后，新能源汽车产业将通过积分制借助市场的力量倒逼企业，推动企业加速电动化转型，政府补贴也将逐渐退出，通过市场调节激励新能源汽车发展。
国家对于产业的补贴政策正在加速退出，2020年以后，新能源汽车补贴将全面退出。这也意味着政府主导的培育市场模式进入尾声，企业主导培育市场新阶段开启，市场即将面临后补贴时代带来的考验。
业内人士表示，由于电池成本的昂贵以及充电基础设施的落后，后补贴时代新能源汽车依然处于弱势。市场预计要到2025年，新能源汽车才能达到燃油汽车相同的购买经济性，未来3-8年里新能源汽车产业发展仍然需要政策持续支持。张进华认为：“随着补贴的加速退出，应该在纯电动汽车和插电式混合动力汽车上继续保持一定程度的税收优惠。补贴退出、税收保留将有助于新能源汽车产业的持续健康发展。”
随着国家禁售燃油车时间表研究计划提上议程，长安、北汽等自主品牌也相继抛出传统燃油车禁售时间表。2017年以来，吉利、长安、长城等越来越多的企业加速推出混合动力汽车以应对平均燃料消耗量挑战。业内人士预计，基于自身技术积累与优势，加快布局不同类型的混合动力汽车技术和车型，将成为主要汽车企业实现节能减排目标的普遍选择。
新能源汽车作为战略性新兴产业，其投资带动作用正在显现。根据已获批新建纯电动乘用车企业投资规模与产能规划，总投资额约328亿元、规划产能91万辆，则每万辆产能投资额约3.6亿元。按照2016年《中国新能源汽车产业发展报告》对投资规模的计算方法，预计到2020年新能源汽车将达到200万辆产能，可以带动包括新能源整车、动力电池、电机和充电桩建设的直接投资规模1.43万亿元。
中国汽车技术研究中心首席专家刘斌认为，预计下一步国家发改委与工信部将提高新建纯电动汽车投资门槛，预计在企业研发、资金实力和可持续发展等方面继续提高要求的同时，地方政府也将加强规范产业发展工作。预计新申请企业的获批难度将有所加大，但有技术和持续发展能力的企业还将继续进入。
新能源汽车在全球范围内已进入快速发展期，全球各大车企已将产业战略重心转移到以新能源汽车为核心的新型技术路线上。如通用、福特、戴姆勒、宝马、大众等都提出了新能源汽车发展中长期规划，预计2018年，新车型将大批涌现。此外，随着造车新势力产品研发进度加快，传统车企资源进一步向新能源汽车倾斜，新能源汽车企业及产品开始步入优胜劣汰的过程，现有竞争格局正在被打破和重塑。
动力电池企业表现分化
新能源汽车产业的巨大需求有力地推动了动力电池的技术进步和产业规模的扩大。目前，我国电池产业规模达到世界第一，总体水平位列世界前三；我国的动力电池产业链，尤其是正负极电池材料，在国际市场占有率保持第一。部分动力电池企业已经进入世界知名汽车企业的供应链体系。
从产业发展角度看，中国目前已形成以珠江三角洲、长江三角洲、中原地区和京津区域为主的四大动力电池产业化聚集区域。根据公开数据，目前已经有超过250家动力电池企业开展动力电池的研发及产业化工作，投入的产业资金超过1000亿元。
数据显示，今年以来，工信部累计发布11批推荐车型目录，共包括3113个车型。从推广目录的电池分类来看，磷酸铁锂和锰酸锂仍然是客车电池的主要类型，其中磷酸铁锂累计占比达到74%，在纯电动客车占比更是高达88%；锰酸锂累计占比达到20%，锰酸锂在插混客车占比较高；三元电池虽然有进入，但是仍处在研发推广初期。乘用车方面，三元电池已经成为乘用车的主流，2017年的累计占比已经达到76%。专用车方面，三元电池和磷酸铁锂电池分别占据66%和27%的市场。按照总体技术路径来看，锂离子动力电池仍然是今后较长一段时间研发和产业化的主流方向。
由于补贴的关键技术指标导向，国内电池企业的竞争力迅速提升。国内动力电池产业已经快速形成了以宁德时代、比亚迪、国轩高科、深圳比克、天津力神为主的一二线梯队，市场正在迅速向龙头聚集。目前，仅宁德时代、比亚迪两大巨头市场占比接近50％，排名前十的企业市场份额接近80%。
与此同时，在需求刺激下，国内动力电池企业投资持续高速增长，产能不断扩大，而产能的集中释放导致动力电池产能增速远高于新能源汽车产销增速，动力电池行业已出现供给过剩现象。根据中国化学与物理电源行业协会披露的数据，2016年动力电池产能约101GWh，而出货量仅30GWh。据预测，2017年动力电池企业总产能将超过230GWh，行业产能过剩问题将不可避免。
联讯证券分析师认为，目前我国动力电池市场集中度快速提升，结构性产能过剩开始显现，未来中国锂动力电池市场将进一步向优势企业和龙头企业集中。从产品结构来看，相关政策对动力电池能量密度要求越来越高，考虑到磷酸铁锂电池在能量密度方面有天然劣势，三元锂电池有望快速发展。
智能网联亟需顶层设计
相关政策明确指出，汽车企业未来应在坚持发展新能源汽车的同时，开展智能网联汽车技术攻关和示范推广工作。
今年以来，智能网联汽车正在进入快速发展阶段，国内多家企业已经抢滩汽车智能化和自动驾驶。百度在今年上半年公布了阿波罗计划，宣布向合作伙伴免费开放无人驾驶技术，加速智能网联汽车产业生态深度整合；阿里研发了国内首款互联网汽车智能操作系统，应用生态逐步完善。
业内人士认为，高级驾驶辅助系统（ADAS）有望在2016-2020年大规模应用推广，自动驾驶技术有望在2025年进入市场推广阶段。此外，标准、芯片、终端、应用、测试等也在多方发力，我国基于自主LTE-V通信的V2X正在加快发展：大唐首款支持LTE-V技术的芯片级商用产品PTVL3000成为技术发展的重要推手；东软、星云互联等公司推出的双模V2X通信终端，助力产业和车联网融合应用。
针对智能网联技术进展的总体评估，中国汽车工程学会副秘书长公维洁对中国证券报记者表示，目前在人工智能、信息安全、激光雷达等部分领域技术发展需求已经超出预期，其发展进度有望比技术路线图设定的目标提前；而电子电气架构、智能计算平台和专用芯片等技术与国外相比还有一定差距，基础数据平台建设仍然面临挑战。
东兴证券分析师认为，自动驾驶和智能汽车只是应用级别的“结果”，驱动这些应用的核心是人工智能的深度算法和半导体芯片。随着汽车电子化和智能化的快速发展，占据智能联网汽车价值链上游的是人工智能算法公司和生产中央处理器及内存储器的芯片半导体巨头。
目前，汽车智能化和自动驾驶技术的关注正在逐步提升，相关法律法规与监管措施顶层设计如何跟上产业发展需求也已提上议程。“工信部目前正在加强顶层设计协调，推动智能网联汽车创新建设不断完善。作为新生事物，智能网联汽车现行法律法规有待完善，国家层面正在进行协调，加紧制定适应智能网联发展的相关管理体系。”工信部装备工业司相关负责人近日向中国证券报记者表示。
业内人士指出，在整个新能源汽车和智能网联汽车平稳发展的基础上，政策将根据产业新阶段的特征进行技术调整。相关部委及地方政府料将继续研究完善相关政策，预计2018年将有投资、税收、补贴、行业管理等方面的重要调整政策陆续出台。
王秉刚：应将新能源汽车推向大部分城市
今年以来，全球各大车企已将战略重心转移到以新能源汽车为核心的技术路线上。科技部863计划电动汽车重大科技专项特聘专家、国家新能源汽车创新工程专家组组长王秉刚在接受中国证券报记者专访时表示，目前，新能源汽车补贴从中央到地方都将呈现加速退坡的态势。为了扶持产业做强做大，补贴政策仍然重点鼓励支持具有核心技术、高性能的产品。同时，在实施双积分政策的同时，应该加强市场端的助推，将新能源汽车推广力度与城市的雾霾污染严重程度挂钩，在这些城市积极推广新能源汽车配额制，同时明确公共领域车辆电动化时间表。
中国证券报：随着产业补贴逐渐退坡，新能源汽车产业能否进入自我发展的良性轨道？
王秉刚：目前，新能源汽车补贴从中央和地方都将呈现加速退坡的态势。主要原因是新能源汽车推广进展比此前预料得要快。2016年新能源汽车销量50万辆，2017年销量70万辆，2018年可能要超过100万辆。目前补贴数额巨大，已经超出财政支出的预期。补贴的作用是在产业发展初期，研发费用投入大和制造成本高昂时助推其发展，一旦产业壮大后就应该尽快退出，恢复其市场特征。同时，如果长期依赖补贴，也将影响技术路线的正确选择。前期的补贴政策对拉动技术进步起了重要作用，目前补贴已经接近尾声，我们应该充分利用这个时期将新能源汽车技术再推一把。
事实上，新兴产业刚开始发展时，技术起点很低，究竟能发展成什么样、进步速度有多快，很难说清楚。因此，随着技术进步、成本下降与市场推广的深入，对最新情况适时评估并做出调整是非常必要的。这次关于补贴退坡政策的修改，有些企业也提出来能不能给预备期，尤其是对技术条件和技术要求的改动给预备期。我认为这个建议应该给予考虑。
中国证券报：新能源双积分政策推出后，市场可能呈现何种特征？
王秉刚：双积分政策对企业而言是一种压力，既要想办法降低燃油车的油耗，还要大力发展新能源汽车，这项政策对推动汽车产业技术进步与加快新能源汽车发展将产生重要作用。
同时，双积分政策主要是针对制造端的政策，应该加强市场端的政策力度，否则企业努力生产新能源汽车销售不出去也是问题。回顾以往的数据，北京、上海、广州、深圳、杭州是新能源汽车推广的主要城市，这些城市新能源汽车销售占到全国总量的80%。这说明大量城市推广力度远远不够。
建议下一阶段重点研究如何让新能源汽车推广从少数城市推向大部分城市，尤其是空气质量较差的城市。据了解，美国新能源汽车推广与城市的空气污染程度联系非常紧密，新能源汽车销售分布图与空气污染分布图的对应性较好。下一步，应该要把这件事做起来。实际上，新能源汽车对环境改善非常重要。因此，雾霾严重的城市都应该加大新能源汽车推广政策的力度。
如何看待我国动力电池厂商与国际巨头的竞争？
王秉刚：纯电动汽车最重要的核心零部件就是电池。动力电池能走多远，纯电动汽车就能走多远。从国家战略角度看，如果不掌握电池产业的核心技术，就丢掉了纯电动汽车的核心技术。我们很高兴地看到，目前我国已经有几家初步具有国际竞争力的电池厂商成长起来，比如宁德时代、比亚迪。他们下一步即将面临主要来自日韩电池企业的国际竞争，这些国际企业研发投入大，技术积累厚实，企业资金雄厚，产业链完善，制造成本也有优势，他们到中国建厂往往还能得到地方政府的很多优惠政策，会有很多整车厂青睐其电池产品。我认为这个局面相当严峻，我国电池企业要抓住机遇加快成长，还要做好战略布局，与整车厂建立紧密联盟。整车企业也应积极支持本土电池企业，相互支持，不再重蹈传统汽车核心零部件技术缺失的覆辙。
来源：中国证券网
（责任编辑：益春
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