[摘要]5月29日凌晨，宁德时代发布了招股说明书，终于将发行价及募资额确定：发行价为25.14元/股。作为超级独角兽--宁德时代的发行申购，更令市场期待。
导读：今天（5月29日），宁德时代正式发布IPO说明书，将于5月30日在深交所发售，定价25.14元/股， 市盈率22.99倍，预计募资金额54.6亿人民币。
图为宁德时代实际控制人曾毓群。宁德时代上市后，他将毫无悬念的成为福建首富
今日凌晨，宁德时代发布了招股说明书，终于将发行价及募资额确定：发行价为25.14元/股，5月30日将采用网下问购和网上按市值申购相结合发行。拟发行不超过2.17亿股，募集资金54.62亿元，发行后总股本不超过21.72亿股。
对于普通投资者来说，分享独角兽盛宴的一大方式就是参与新股申购。作为超级独角兽--宁德时代的发行申购，更令市场期待。
值得注意的是，从网上申购上限来看，宁德时代上限为6.5万股，为2016年以来最大值。鉴于新股中签率与新股网上发行申购上限成正相关，宁德时代有望成为创业板中签率最高的新股。
将成创业板“新一哥”
有业内人士指出，目前的创业板市场中，市值超过500亿的股票仅有9只，也就是说，宁德时代在未上市之前的市值已经高达546亿元，市值已挤入创业板前十。值得注意的是，以新股上市首日44%的涨幅计算，宁德时代上市首日市值便高达786.46亿元。
若以此类推，宁德时代在收获第七个涨停之时，市值将超过温氏股份,成为创业板“新一哥”。作为以创新经济为主的创业板，常年来都是生猪养殖的温氏股份担当市值龙头，宁德时代将改变这一现状。
不过，很少有人知道，这是一家仅成立 6 年的公司。来自工商部门的资料显示，宁德时代成立于 2011 年 12 月，注册资金仅 100 万元，由宁德时代投资独资。
宁德时代的实际控制人为董事长曾毓群和副董事长李平。两人合计持有公司发行前股本总额的 34.95%。其中，曾毓群持有公司控股股东瑞庭投资 100% 股权，间接持有公司 29.23% 的股份；李平直接持有公司 5.73% 的股份；公司副董事长黄世霖直接持有公司 13.34% 的股份。
也就是说，宁德时代上市后，曾毓群将毫无悬念的成为福建首富。
此外，来自证监会的消息显示，自证监会为生物科技、云计算、人工智能、高端制造四大行业中独角兽企业开通IPO“即报即审”绿色通道新政以来，宁德时代成为了继富士康和药明康德后第三家获准上市的独角兽。宁德时代仅用时24天成功过会，超越富士康保持的36天过会纪录，54.6亿同样创造了创业板募资规模记录。
24天闪电过会
作为全球领先的动力电池系统供应商，宁德时代在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，是《锂离子电池行业规范条件》目录的八家锂离子电池企业之一。
最近三年，公司营业收入、净利润及资产规模快速增长。据公司招股说明书，2015年、2016年及2017年，公司主营业务收入为56.6亿、146.3亿、191.4亿人民币；公司营业收入分别为 57.03 亿元、148.79 亿元及 199.97 亿元，年均复合增长率高达 87.26%；净利润分别为 9.51 亿元、29.18 亿元和 41.94 亿元，年均复合增长率高达 110.05%。
有望打破多个记录
业内人士指出，按照宁德时代2017年40亿元的净利润，结合动力电池行业平均30多倍市盈率估算，宁德时代市值能达到1200亿以上，意味着将超越温氏股份成为创业板市值最大的公司。
然而，值得关注的是，本次宁德时代募资资金较首次申报的131.2亿元的融资需求，缩水近60%，主要原因在于公司试图用净利润情况来掩盖扣非经营净利润下滑的颓势，以此撑大IPO估值，但监管层未予批准。
即便如此，现有的超50亿的募资额也打破了创业板成立以来的募资纪录。数据显示，自创业板成立以来，募资额超过20亿的仅11家公司，其中，碧水源为目前创业板募资冠军，募资额为25.53亿元，仅为宁德时代的一半。据此，有业内人士推测，作为新能源行业的龙头企业，宁德时代的上市有望提升整个行业的热度。
（责任编辑：孙传福）
