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价格“大滑坡”,六氟磷酸锂跌破30万元/吨,供需拐点已至?

来源:电动汽车网   作者:综合报道   2022/5/23   浏览11931次   

[摘要]在经过一年半多的暴涨后,3月以来,六氟磷酸锂价格难续高价“神话”,价格掉头向下,跌破30万元/吨。六氟磷酸锂这一轮价格下降主要还是供给释放带来的。招银国际研究部经理白毅阳对新京报贝壳财经记者表示,六氟磷酸锂这一轮价格下降主要还是供给释放带来的。业内认为,随着厂商新增产能的释放,今年年中六氟磷酸锂将迎来供需平衡拐点;从长远来看,如各家规划产能顺利释放,2025年或供给大于需求量。

  去年持续暴涨的六氟磷酸锂近期显出疲态,价格降温。

  2021年以来新能源汽车始终保持高速增长的态势,在新能源汽车需求端增长确定性加强的逻辑下,动力电池行业的需求不断增加,而作为锂电池电解液和新材料的六氟磷酸锂的需求量也在持续增长,整体行业的景气度一直上扬。

  在经过一年半多的暴涨后,3月以来,六氟磷酸锂价格难续高价“神话”,价格掉头向下,跌破30万元/吨。六氟磷酸锂这一轮价格下降主要还是供给释放带来的。招银国际研究部经理白毅阳对新京报贝壳财经记者表示,六氟磷酸锂这一轮价格下降主要还是供给释放带来的。业内认为,随着厂商新增产能的释放,今年年中六氟磷酸锂将迎来供需平衡拐点;从长远来看,如各家规划产能顺利释放,2025年或供给大于需求量。

  19个月暴涨超7倍,价格触顶后降温回落

  六氟磷酸锂是全球范围内最主流的电解质品种,应用范围最广的锂盐电解质,也是生产锂离子电池电解液的主要成分;六氟磷酸锂在电解液中电导率高、电化学稳定性高,且在电解液中成本占比较高,约占到电解液总成本的35%至40%。

  从时间线来看,六氟磷酸锂自2020年8月均价不足万元/吨起,一路狂飙;2021年1月国内六氟磷酸锂市场价均价水平11万元/吨,到了12月底的时候已经涨至55万元/吨,年度涨幅达到400%左右;到今年3月初,国内六氟磷酸锂市场价均价到达约60万/吨的最高点,与不足7万元/吨的价格相比,涨幅已超700%。六氟磷酸锂价格上涨背后是需求增加,现有产能跟不上锂电池的需求。

  六氟磷酸锂价格在飙升至60万元/吨后开始拐头向下,并呈现跌跌不休的态势。3月3日六氟磷酸锂均价降至55万元/吨,维持两周后3月21日再次跌到51.5万元/吨;至5月12日六氟磷酸锂现货报价跌破30万元/吨,相比于今年历史最高位60万元/吨“腰斩”下跌。此后,六氟磷酸锂的价格继续下跌,上海有色网数据显示,截至5月17日,六氟磷酸锂的均价为29.8万元/吨。

  万联证券分析称需求端整体走弱,恢复缓慢。受六氟磷酸锂市场价格下降影响,近期六氟磷酸锂利润空间较年初出现明显回落;预计后期随着六氟磷酸锂新增产能陆续投产,供给量持续走高,利润空间将进一步呈现收紧状态。

  白毅阳表示,六氟磷酸锂这一轮价格下降主要还是供给释放带来的。汽车行业分析师张翔表示,六氟磷酸锂价格暴跌原因一是新增产能加速释放,供需矛盾在一定程度上有所解决;二是动力电池企业成交意愿比较低,采购量减少也把价格拉下来;第三是近期的疫情影响车企产能,导致刚性需求减少。

  此外,六氟磷酸锂本身不稳定的材料特性导致库存量低,在一定程度也放大了周期波动。真锂研究创始人墨柯表示,六氟磷酸锂是制造电解液所必须的溶质,而电解液一般不宜长时间库存,电池厂总体上是即用即买,一般提前一个月采购。

  供需有所改善,产能逐渐落地供需拐点将至

  在业内看来,供需关系改善是此轮六氟磷酸锂价格回落的主要原因。

  记者粗略统计,以规划产能在今年实现落地为主,主要包括天赐材料的8万吨产能、多氟多3.5万吨产能、天际股份1万吨产能、杉杉股份2000吨产能等,今年合计新增产能12.7万吨,加上现有产能已经超过20万吨。在需求端,国金证券此前预计2022年六氟磷酸锂的需求为9.23万吨;天赐材料董事长徐金富曾表示,预计今年六氟磷酸锂需求为11.25万吨。对应来看,产能将超过需求。

  不过企业产能需要爬坡的过程。白毅阳表示,六氟磷酸锂扩产周期大约在一年到一年半左右,去年下半年天赐材料和多氟多的产能在今年完成爬坡,同时2021年下半年的扩产规划将会在2022年下半年逐步落地;同时六氟磷酸锂相比其他锂盐、钴盐,化工属性更强,因此这一轮回调幅度应该会更大一些;总体来看,今年规划产能会超过10万吨,供需关系相比2021年会有很大改善。

  业内预计六氟磷酸锂将在今年年内迎来供需拐点,第四季度有望实现供需平衡。而至于六氟磷酸锂的价格是否还会反弹,张翔表示多家企业增加了六氟磷酸锂的产能,因此价格肯定会回落,此外综合需求端二季度六氟磷酸锂的价格还是会呈现缓慢的波动,但不会恢复到以往的高价水平,短期内都难以恢复。白毅阳也认为六氟磷酸锂的价格趋势性反弹概率不大,供需关系已经有所改变了。

  产能规划远超需求,是否会出现产能过剩?

  随着市场景气度高涨,2021年以来多家企业加码布局六氟磷酸锂。记者粗略统计包括多氟多、天赐材料、永太科技、金石资源、天际股份、三美股份、深圳新星、立中集团、杉杉股份、新洋丰、中蓝宏源、石大胜华皆有产能扩产规划,合计规划新增产能为37.7万吨。

  但值得注意的是,业内预计2025年六氟磷酸锂的需求量将达到36.56万吨。白毅阳表示,长期来看,按照目前规划产能确实有过剩风险。不过他进一步表示,但是需要动态考虑,如果价格下跌,部分规划产能预计将不会开工投产;他把六氟磷酸锂和电解液领域理解成寡头市场,认为小厂商的规划产能预计落地可能性不大。

  与此同时,随着产能集中释放时,业内认为六氟磷酸锂市场竞争将会变得更加激烈。国金证券认为,2016年至2020年行业前三所占市场份额在50%上下波动。预计到2023年第一批产能集中释放后,行业前三所占市场份额将提高到75.43%,前五所占市场份额将提高到85.43%。

(责任编辑:朱肖莉)


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