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【调研报告】博弈四川 抢占低速电动汽车西南市场战略高地

来源:中国电动汽车网   作者: 方运田   2016/8/27   浏览15801次   

[摘要]低速电动汽车,一个逐渐成为广大四五线城市与城乡消费者密不可分的交通工具。对于它的议论有很多,无论是路权,还是它的产品本身,但是不可否认它都已经客观地走进越来越多人的生活当中。

 (中国电动汽车网  方运田)低速电动汽车,一个逐渐成为广大四五线城市与城乡消费者密不可分的交通工具。对于它的议论有很多,无论是路权,还是它的产品本身,但是不可否认它都已经客观地走进越来越多人的生活当中。


在当前低速电动汽车企的全国市场布局中,四川市场正成为多方布局的战略高地。抢占了四川市场,就意味着能够以此为桥头堡,进一步辐射贵州、云南等地。为此,中国电动汽车网(www.cnev.cn)记者专程前往四川,调研走访了当地主要低速电动汽车代理商、经销商,以求一窥区域市场现状与趋势。


以下,笔者将从几个纬度对四川区域市场进行简要分析。


第一章 四川省低速电动汽车发展环境简述


(一)地区经济环境


根据国家统计局数据,2015年四川省实现地区生产总值(GDP)30103.1亿元,按可比价格计算比上年增长7.9%,增速比全国平均水平高1个百分点。其中,第一产业增加值3677.3亿元,增长3.7%;第二产业增加值14293.2亿元,增长7.8%;第三产业增加值12132.6亿元,增长9.4%。


在消费上,四川近年来保持平稳较快增长。2015年全年实现社会消费品零售总额13877.7亿元,比上年增长12%。按消费形态分,全年实现商品零售额11921.7亿元,比上年增长11.9%;餐饮收入1956亿元,增长12.3%。其中,汽车类增长6.3%。


总的来看,四川省经济运行总体平稳,结构调整稳步推进,但经济运行中还面临部分行业产能过剩、企业生产经营困难加大、城乡居民增收压力较大等问题和困难,经济下行压力依然较大。


(二)地区政策环境


对于低速电动汽车来说,地方政策是影响区域市场的重要因素。在地方政策方面,通常有允许低速电动汽车上牌(地方特殊牌照)、严禁低速电动汽车上路两类明显规定,抑或是地方政策不明,地方政府有关部门对之态度不明朗。


就四川来说,地方政策环境总体来说应该还算是不错的。2016年3月31日,四川省政府网站公布《省政府办公厅关于印发〈四川省大气污染防治行动计划实施细则2015年度实施计划〉的通知》。《实施计划》明确提出,加快推进低速汽车升级换代。各市(州)要结合实际对低速汽车(三轮汽车、低速货车)开展清理,在农村地区积极推广电动低速汽车。成为全中国第一个将扶持低速电动汽车明确写进省级文件的地区。


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四川省地图


此外,目前四川已经有雅安、广安、眉山出台了相关小型电动汽车管理办法,为低速电动汽车上牌、上路正式“放行”。尽管上述部分地区出台了相应管理办法,但是在实际执行中仍存在问题(后文中将展开)。


(三)地区的自然与社会环境


都说蜀道难,难于上青天,巴蜀之地给人的印象因为李白的一句诗,萦绕在世人的脑海里,常成为难以行走的代名词。


四川位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级和第二级,即处于第一级青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡带,高低悬殊,西高东低的特点特别明显。西部为高原、山地,海拔多在3000米以上;东部为盆地、丘陵,海拔多在500~2000米之间。全省可分为四川盆地、川西高山高原区、川西北丘状高原山地区、川西南山地区、米仓山大巴山中山区五大部分。


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四川地形图


受上述四川地形影响,四川西北大部地势崎岖陡峭,电动汽车难以涉足,东南部地形以平原、丘陵为主,是传统的两轮、三轮摩托车与电动车主要市场,伴随着消费的升级,低速电动汽车在这些区域也逐渐开始渗入。


第二章 四川地区低速电动汽车市场供需分析


(一)区域低速电动汽车市场供给现状


四川是我国西南地区重要的两轮、三轮摩托车(含油、电)市场,近年来随着消费升级,低速电动汽车逐渐成为更多人的选择。在此情况下,各大、中、小规模低速电动汽车厂家纷纷加速开拓四川市场。


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记者实地调研走访的部分代理商


据调研,目前四川地区除了御捷、丽驰、雷丁、唐骏、大河、德瑞博、道爵等低速电动汽车主流品牌进入并拥有较大销量,其它中小品牌低速电动汽车也纷纷铺货进入,几乎占据半壁江山。


在四川当地,目前尚未形成有较大影响力和市场规模的本地低速电动汽车企业。但据了解,为降低物流运输等带来的额外成本,增强区域竞争力,已经有企业正在当地筹建工厂。


(二)区域低速电动汽车市场需求状况


为调研四川地区低速电动汽车需求状况,记者实地调研了成都西南摩托车市场、成都金摩市场(西南摩托车市场与金摩市场是区域两大低速电动汽车批发市场)。


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因为四川距离低速电动汽车主产地山东、河南等路途较远,经销商小批量直接向厂家拿货成本比较高且运费高,目前区域经销商一般是向省级代理商拿货,所以了解、统计了省代理走货数量,基本就了解了全省市场需求状况。


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从当地调研了解到的综合数据来看,2015年四川全省四轮低速电动汽车销量在2.5万~3万辆左右。


今年上半年(特别是4月后)以来,受地方政策影响,区域低速电动汽车销量下滑。据代理商、经销商反映,眉山市彭山区等严查低速电动汽车(不准上路、不准销售),受此影响眉山彭山及其周边多地市场销售困难,销量下滑严重。


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总的来看,区域代理商普遍反映受政策不明朗等因素困扰,但还是对市场充满积极的心态。根据调研,多家代理商普遍预计2016年四川省低速电动汽车销量将保持30%左右的增幅。


从消费者需求的层次来看,目前四川地区低速电动汽车普遍没有形成品牌影响力,消费者购车没有品牌意识,价格是影响当前消费者的决定性因素。据了解,目前四川地区2万-2.4万以及1.5万以下价格区间是热销主力车型。


第三章 四川省低速电动汽车市场竞争情况分析


上文中提到,区域当前热销车型价格区间为2万-2.4万以及1.5万以下。2万-2.4万应该来说已经是当前低速电动汽车中一二线品牌的主要竞争区间,而1.5万以下则是低端车型,是三四线品牌的厮杀区间。


尽管市场需求在增加,但是市场竞争却越来越激烈。体现在单台车毛利润上,多个品牌代理商透露,目前基本上单台车毛利润仅1000元/台,较此前有大幅降低。对于三四线品牌竞争的低价格区间来说,竞争更加白热化,代理商与企业拿货仅能给企业非常少的利润空间。


在品牌市场占有率方面,上文中提到目前一二线品牌与三四线品牌处于混战阶段,区域内几乎所有品牌都尚未形成影响力。而在销量方面,据不完全统计,销量靠前的有御捷、丽驰、雷丁、唐骏、大河、德瑞博等。


四川作为一个快速发展的低速电动汽车市场和一个未来具有巨大市场容量的市场,发展至今应该来说还是处于初级的竞争阶段,一个非常明显的标识就是,盲目的低价竞争。与此同时,不同品牌的代理商与经销商普遍处于“老死不相往来”的状态,行业内部的沟通交流匮乏,难以形成合理促进区域市场的良性发展。


第四章 区域低速电动车发展中存在问题及建议措施


在上文的调研分析中,已经先后提到四川省低速电动汽车的基本情况,在这些基本情况中不难看出区域低速电动汽车发展中所遇到的问题。


其中,当前最困扰经销商的就是地方政策与实际执行的问题。眉山市作为出台相关低速电动汽车管理条例的地区,然而记者在实地调研中了解到,眉山市彭山交警大队强化措施加大电动四轮车整治力度,当地经销商、消费者感受到较大的压力,区域低速电动汽车市场销售受到明显影响。


此外,在从当前热销产品中不难看到,1.5万元(终端售价)以下低端产品占据了相当大的市场份额。1.5万以下的产品中,非常大一部分是三四线品牌甚至作坊式工厂的产品,产品质量参差不齐的同时,售后服务与配件难以保障,最终伤害消费者,影响消费者对低速电动汽车的整体印象。


与此同时,低价产品伴随着低价的恶性竞争。在消费者无法对产品进行鉴别的情况下,卖家无底线的经营,最终扰乱市场。“饿死同行,累死自己,坑死企业”,说低价竞争,实不为过!


在国家有关低速电动汽车政策不明朗的情况下,面对四川乃至整个西南地区庞大的市场潜力,整车企业与经销商可以做些什么?


一、丰富产品线,调整产品定位。根据消费者需求和自身产品定位,推出对应的产品,优化产品竞争优势。


二、完善售后服务,打造用户口碑。良好的售后服务不仅能稳固将用户与经销商,更能形成良好的用户口碑,提升品牌影响力,进一步促进销售。


三、优化渠道,保障经销商与消费者利益。经销商希望获取更大利润,消费者希望能以更高的性价比获取车辆,厂家希望加强把控力,唯有加强渠道建设。


四、打造品牌影响力。目前区域内各品牌低速电动汽车均未形成品牌影响力,一方面受销量影响,另外一方面是品牌宣传影响。后期随着区域品牌车型保有量提升,品牌影响力将逐渐形成,所有品牌都将被动参与到品牌竞争中去。


注:以上调研分析基于不完全统计,难免存在疏漏,如有偏颇,欢迎联系我们沟通交流。



(责任编辑:陈jing)


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很期待川内企业做强做大,英马仕作为川内首家获得地方牌照企业,今年新车即将上市。未来前景不错

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2016/8/27 10:56:31 1 0

英马仕电动汽车扎根四川,辐射西南。欢迎各位商家来厂考察,今年新车m2即将上市。

原评论:
2016/8/27 10:54:11 2 0

四川做的不错

原评论:
2016/8/26 13:36:45 0 0

西北市场怎么样

原评论:
2016/8/26 9:28:32 0 0

主力市场即将从西南转移西北市场

原评论:
2016/8/25 18:23:41 1 0

云贵川乃今年重要开发市场

原评论:
2016/8/25 16:41:59 0 0

四川市场不好做啊~

原评论:
2016/8/25 14:51:24 0 0
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