威尔森朱锴：新建新能源车企或不再以单车利润为第一考量

中国已连续几年成为全球最大的新能源汽车市场，我们身边熟悉的朋友们买新能源车的原因是什么？摇号太难？省钱有补贴？电费比油费便宜？大家想买又不敢买的原因是什么？充电桩够不够用？或者车开两三年以后想卖，怎么卖？怎么估值？

威尔森资讯首席分析师朱锴

日前，在“2017中国汽车新创峰会”上，威尔森资讯首席分析师朱锴做了主题为《2016中国新能源汽车市场报告》的演讲，以此来对当前的市场现状做出全面分析。

以下为文字实录：

整个报告大概分为三个部分：行业概述、消费群体、对未来行业趋势的看法。

自从2013年国家关于新能源个人补贴政策出台之后，新能源整个汽车行业带来了一个爆发式增长。2016年，整个销量接近25万台，销量比例最近三年大概有150%以上的复合增长率。

我们是做数据的，自从2015年12月之后，在整个市场上缺乏上牌量可以支撑在城市销量的数据，我们及时编辑数据，给大家带来关于新能源消费市场到城市、到个人的一些数据，供大家参考。

2016年新能源市场，前十销量城市之中，北京、上海、青岛位列前三，一共有六个城市为限排城市，除了上海和深圳，其他八个城市都是纯电动销量往往高于插电式。我们整个公司运营和资本运营占整个新能源市场消费的比重非常之大，大约个人和公司消费比例在50%：50%之间。

个人市场排名前十全是限排城市，一共有六个城市在2016年年销量大于5000台。

单位用户方面，前十城市中，有九个城市2016年销量超过5000台，青岛排名第一。除了出租车市场、公务车市场、共享市场、租赁市场，甚至包括城市物流车市场等等，都是我们现在新能源汽车消费的一个公司消费主要群体。

2016年总销量大约25万台，前十城市销量基本占全国销量90%左右，而从消费结构来看，纯电动远大于增程式、插电式车型，这更多的是各城市政策导向所致。北京2016年一共消费5.2万辆个人用户新能源车型，其中90%都是纯电动车型，因为北京关于新能源摇号政策只向纯电动车型开放。上海和深圳两个城市新能源补贴政策同时面向插电式车型和纯电动车型，在消费者可以选择情况下，60%以上的消费者选择了插电式车型。另外一个汽车消费大城——广州，除了纯电和插电，广州市政府也面向丰田系的混合动力车型，包括凯美瑞等等，也提供新能源免费摇号补贴政策，即使传统混合动力车型补贴远低于插电式和纯电动车型的，但在广州市76%的消费者还是选择了传统的新能源车型。同样有补贴情况下，消费者更青睐还是非插电混合动力车型，其次是插电车型，最后才是纯电动车型。

也是由于补贴政策的影响导致，在2017年第一季度，仅仅北京、天津和西安明确地方补贴和地方牌照政策，对我们第一季度销量带来比较大的影响，没有达到100%的正增长，但相信在2017年全国销量超过100%是非常容易的一件事情。

价格

我们收集的是剔除补贴后消费者到手的实际支付价格，这里数字很多，大家可以关注我们完整版报告，我告诉大家一个关键数字，即“2”。合资品牌不管是纯电动车型还是插电式车型，现在平均消费者支付价格大约是我们自主品牌的2倍，进口插电式车型和纯电动车型基本又是合资车型的2倍。插电式车型和纯电动之间的价格差在合资和自主品牌市场基本也是2：1的状态，即插电式是纯电动车型的2倍。

折扣

不仅仅是新能源车，传统车市场也是我们公司很大的研究范围。现在新能源车市场说折扣，个人认为为时尚早，虽然市场上可能会看到一些关于新能源的折扣，首先新能源车定价比较复杂，我们补贴前官方指导价和补贴后的官方指导价，消费者在店里实际支付价格，现在市场上30万以下市场存在的折扣普遍由于各地经销商年度政策切换之际，通过2016年12月提前腾车等等，制造一些车型的折扣现象。经销商主动发起的折扣在30万以下市场现在几乎比较少见的。

电池

新能源离不开电池的支持，整个中国新能源汽车的崛起，包括国家对自主电池的扶持，导致整个电池行业有比较迅速的发展，2016年整个电池的出货量是在280亿瓦/时，诞生很多伟大的企业，包括比亚迪、宁德时代。我们非常希望和欢迎看到在我们新能源行业里面产生更多像博世这样的全球提供核心关键技术的伟大的零部件企业。

对于消费者来说，更多还是希望看到的是续航里程的增加，从现有情况来看，国产车型能做到续航里程高于350公里的车型基本凤毛麟角，这是消费者更多愿意选择插电式混合动力车的主要原因。对于自主品牌或未来新进厂商也好，如何使续航里程能接近传统能源车，是消费者购买的重要原因。

我接触过很多整车厂，包括传统和新兴的，大家对于新能源车市场概念就是消费群体应该是新兴群体，社会精英为主，但实际情况可能与现在状况略有差距。新能源车消费市场大约1/3是女性车主，略高于传统车；新能源主要消费人群是30-39岁，与传统汽车相仿，个人用户只占了50%的比例，传统汽车行业可能个人用户占了接近95%的比例。

大家选择纯电动和插电式混合动力车型主要原因：第一，易于上牌。纯电动、不限行、易于驾驶，混合动力车环保等等，大多数消费者选择新能源车型还是以解决出行难题为首要要素。

购车关注要素，我们做了跟传统汽车的对比，对于新能源车主来说，购车首先关注因素是油耗和能耗，续航里程等等。非产品因素方面，大家对价格和品牌相对关注度更高，对售前售后服务关注度较低。现在勾画出主流新能源消费群体，平均年龄大约在35岁以上，略高于传统汽车，购车主要目的是为了解决出行问题，对新能源产品的态度以理性为主，除了续航里程，对其他产品关键要素并没有抱太大期望，可能与我们车厂对新能源用户偏感性的人群定位，比如偏社会精英，对新兴事物有更好的追求等等，还是有一定的差距。

真正的新能源车主使用下来，对我们产品好感度比较高，不管是对车辆的性能，动力性能、实际耗电量、可驾驶性、易于操作性，都是持肯定态度。新能源车主现在主要抱怨点，包括内饰比较粗糙，车身尺寸（外部、内部空间）不尽如人意，这对于广大整车厂来说都是可以改进的地方，这是相对容易攻克的地方。

行业趋势。在整个中国汽车行业来说，对于广大车企来说，2018年开始，不仅仅要求燃油积分，也要求新能源积分占整个积分达到一定比例，对广大传统车企来说就是头上一把剑，哪怕未来四年我们传统汽车行业销量仍然不涨，至少在2020年新能源托底销量可以达到100万辆乘用车标准，这个数字是2016年的4倍。

2020年之前，传统汽车厂商都会进入新能源汽车行业竞争。传统车企会采取以价换量的形式提升新能源销量，也可能包括新兴的新能源车企不再以单车利润为第一考量，而以整个出货量为第一考量，因为可以通过积分赚来更多的额外收入，这会给传统汽车销售带来很大的销售不同，也会带来整个销售模式的改变。传统汽车更多是重资产进行销售，电商这几年发展虽然迅速，但是更多扮演搅局者或协助性的角色，但新能源汽车，那么多新兴企业想进入这个销售环节，不可能再投入大量的资金、精力花在渠道建设上，再加上车身本身的结构和复杂难度低于传统汽车，我们相信未来新能源汽车的销售会讲究更高的效率和速率，如何把我们产品更快传递给消费者，是整个行业未来几年更多追求的方向。

共享模式。整个共享是中国这几年最大的热点，不管是两个轮子还是四个轮子的共享模式，中国已经走在共享模式的前列。而对于新能源车型来说，未来肯定是覆盖这个市场的，但对我们最大的课题是如何覆盖这个市场？以自行车来说，摩拜、ofo厂商用什么牌子自行车？新能源厂商未来也会存在这个问题，滴滴等这些企业共同搭建新能源品牌，更多以代工形式快速提升出货量，但可能弱化我们自己品牌形象，还是像奔驰、大众等等推出自己的新能源品牌，这对我们出货速度、资金压力、管理能力都带来更多的挑战。