解读 | 2018年中国新能源汽车市场

据乘联会数据显示，2018年，国内新能源乘用车销量为99.30万辆，比上年同期增长90.4%。而乘联会统计的是零售数据，如果按批售量来算，在2018年，国内新能源乘用车的销量已经突破了百万，如果算上新能源商用车的销量，国内新能源汽车的体量已经达到了年销120万辆的水平，并保持了相当高的增速。这对于中国汽车工业来说，是里程碑的一刻。

反观传统燃油车领域，2018年，燃油车零售量为2138.57万辆，比上年同期下降7.8%，并且乘用车三大细分市场皆出现了负增长的情况。

一边是燃油车的示弱，一边是新能源汽车的崛起，这仿佛就像接力赛一样，燃油车正逐渐把手中的接力棒交接给新能源汽车。尽管有政策法规等外部因素推动新能源汽车的发展，但不可否认的是，新能源汽车正以不可比拟的速度大踏步向前。

纯电动汽车增速放缓，市场份额减少

从下图可以看出，2015年的时候，插电混动汽车的销量略微高于纯电动汽车，但在2016年之后，凭借着政策优势，纯电动汽车的销量翻了整整3倍，而插电混动汽车只是微涨。虽然2018年补贴有所退坡，但是续航里程超过300km的纯电动汽车补贴却有所增长，不少车企钻空子，市面上出现了很多工信部续航里程为301km的纯电动车型，所以纯电动汽车在2018年的销量依旧呈现高速增长的态势，只不过增速相比前两年有所放缓。

同样的，纯电动汽车增速的放缓也导致其市场份额的降低。虽然纯电动汽车在新能源汽车中仍然居于绝对的统治地位，但是，2018年其在新能源汽车中的市场份额已由2017年的80.14%降低到了75.53%，下降了4.61个百分点。

插电混动汽车增速暴增

数据显示，2018年，插电混动汽车的增速达到了134.6%，而在2017年的时候，其增速仅为41%。笔者猜测出现这样的情况有三大原因。

一是2017年插电混动车型的基数较少，而且2018年上市了多款热销的插电混动车型，比如比亚迪唐DM、秦Pro DM、全新一代宋DM、大众途观L PHEV、领克01 PHEV等。

二是受股市、房市影响，消费者手里的钱变少了，消费理念更加理性，相比于纯电动汽车，插电混动汽车的适用性更广。

三是相比2017年，插电式乘用车的补贴仅退坡了2000元，受到的政策影响比较小，因而插电混动汽车的潜在消费者没有大幅减少。

新能源汽车消费理念趋于成熟

2017年，在所有细分市场中，只有微型车市场新能源汽车的销量超过了燃油车的销量，并且占据了微型车近80%的市场份额。可以说，马上就要消失在历史长河中的微型车，在新能源（纯电动）的帮助下，强行“续命”。

2018年，纯电动微型车的销量为33.24万辆，占纯电动乘用车的比例为44.32%。不过，相比于2017年高达67%的占比，已经有所下降。相反的是，在A级车市场（轿车、SUV），不管是纯电动还是插电混动汽车，相比2017年的市场占比都有所提升。这意味着消费者已经从盲目的买个“占号神器”逐渐向购买“新能源家用车”转变，消费理念趋于成熟，新能源市场也逐渐从政策导向往市场导向转变。

2019年，新能源补贴政策将会再度变化，续航里程较短的微型车将会再度成为被“开刀”的对象，届时，其市场份额有可能进一步向A级车转移。

造车新势力处于洗牌前夕

就目前造车新势力的情况来看，不管蔚来的口碑有多差，但它始终都是国内造车新势力的领军品牌。2018年，蔚来不仅卖了一万多台ES8，第二款车型ES6也已经正式亮相，甚至在9月份的时候还成功在美国证券交易所挂牌上市，这样的推进速度，是其它造车新势力望尘莫及的。

车和家的市场声量可能仅次于蔚来，特别是今年发布了理想制造ONE之后，又通过收购力帆拿到了生产资质，呼声达到了前所未有的高度。其增程式动力系统可谓是开辟了一个全新的思路，也正是因为这套混合动力构架，让其避免了蔚来“移动充电宝”的尴尬。

同样的，小鹏、威马等造车新势力也在努力向前进发，它们都是未来可能存活下来的品牌。不过，最大的问题是，比亚迪、北汽新能源这类传统车企在新能源领域的表现相当强势，特斯拉这个网红品牌即将国产，所有的造车新势力都面临着在中低端领域与比亚迪刚正面，在高端领域和特斯拉硬碰硬的尴尬，谁又能在这场变革中存活下来？

动力电池市场向头部企业聚集

据高工产业研究院(GGII)最新发布的《动力电池字段数据库》显示，2018年动力电池装机总电量约56.98GWh，同比增长56%。其中，装机总电量排名前十动力电池企业合计约47.20GWh，占整体的83%，较去年TOP10企业合计占比上升达9个百分点，市场集中度提升趋势明显。

排名前十的企业中，又以宁德时代和比亚迪体量最大，前者装机总电量达到了2352.2万KWh，后者装机总电量突破了千万KWh，其它动力电池企业，比如国轩高科、力神、孚能科技、比克电池等，体量完全不在一个等级。

写在最后

2018年必定会成为中国汽车工业史中的转折点，不管是整个车市的首次下滑也好，还是新能源汽车销量破百万也罢，亦或是特斯拉这个巨头正式国产搅局，都将在历史上画下浓墨重彩的一笔。

对于中国新能源汽车产业来说，2018年的一系列的变化和激荡都在为未来的质变准备量的积累。蓄势待发，中国汽车产业等待着新能源实现质变的那一天。

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