新能源车题材或成四季度主线

昨日两市大盘双双低开，早盘震荡回升，午后窄幅整理，最终两市双双以小幅上涨报收，两市共成交7663.7亿元，量能相比周一有较大萎缩，有资金净流出现象。据大智慧(601519,股吧)SuperView数据显示，昨日两市大盘资金净流出78.16亿元。

这主要体现在机械、电力、电子信息、有色金属、计算机等板块。其中，机械板块居资金净流出首位，净流出9.55亿元，净流出最大个股为中国重工(601989,股吧)、中国一重(601106,股吧)、中国中车(601766,股吧)，分别净流出2.54亿元、2.09亿元、0.85亿元。电力板块居资金净流出第二位，净流出6.49亿元，净流出最大个股为梅雁吉祥(600868,股吧)、中国核电(601985,股吧)、宝新能源(000690,股吧)，分别净流出1.81亿元、1.68亿元、0.69亿元。电子信息板块净流出6.42亿元，净流出最大个股为*ST海润、海虹控股(000503,股吧)、中环股份(002129,股吧)，分别净流出0.75亿元、0.56亿元、0.42亿元。

但由于目前A股市场做多氛围不错，所以仍有部分热钱积极加仓做多，交通设施、旅游酒店、商业连锁、农林牧渔等板块是资金主要加仓方向。其中，交通设施板块居资金净流入首位，净流入3.54亿元，净流入最大个股为日照港(600017,股吧)、珠海港(000507,股吧)、赣粤高速(600269,股吧)，分别净流入1.23亿元、0.39亿元、0.23亿元。旅游酒店板块居资金净流入第二位，净流入2.32亿元，净流入最大个股为北部湾旅(603869,股吧)、丽江旅游(002033,股吧)、中青旅(600138,股吧)，分别净流入0.41亿元、0.19亿元、0.16亿元。商业连锁板块净流入1.27亿元，净流入最大个股为上海九百(600838,股吧)、辉隆股份(002556,股吧)、新世界(600628,股吧)，分别净流入0.76亿元、0.64亿元、0.61亿元。

由此可见，随着市场热度回升，部分资金开始跟踪产业景气较为乐观、现金流较为丰富的品种，比如港口股、旅游股。

不过，就短线题材热点来说，充电桩概念股则是市场热钱反复炒作的主线。一方面因为新能源动力汽车又是我国产业的发展焦点，但当前新能源动力汽车发展的瓶颈就是充电桩等配套设施，在此背景下，资金预期充电桩业务可能会进一步受到政策大力扶持，或驱动相关产业上市公司业绩回升。

另一方面则因为充电桩业务可以衍生出更多细分业务。比如目前充电桩业务上市公司主要是生产充电桩，然后卖给电网等相关企业。未来随着充电桩普及率、渗透率的提升，每一个充电桩都是一个数据点，有望与互联网相连，产生大量用户数据，有利于移动互联网营销等业务。所以，充电桩业务是一个发展空间较为乐观的产业，未来或催生高成长的相关上市公司，因此，热钱纷纷涌入，和顺电气(300141,股吧)、奥特迅(002227,股吧)等个股已持续涨停，形成了强大的赚钱示范效应。

当然，充电桩只是新能源动力汽车产业的一个核心业务，随着新能源动力汽车的普及，不光充电桩业务得到发展，围绕新能源动力汽车的产业链衍生出的新业务均有较大发展空间，因此，建议投资者跟踪充电桩业务以及新能源动力汽车产业股，这些板块可能是四季度反弹的主线索。