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16年12月新能源乘用车3.8万、年增84%

来源:崔东树   作者:综合报道   2017/1/11   浏览7853次   

[摘要]2016年12月新能源乘用车车销量达到3.8万,总体同比增速2%。12月的插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车,纯电动乘用车同比增12%,但插混同比下降25%,这也是新能源车的限购区域进入发展瓶颈的结果,期待国家政策替代限购政策成为新能源乘用车发展的核心驱动力。

根据乘联会厂家数据,12月新能源乘用车呈现同比增速偏低和环比走稳的特征。16年12月新能源乘用车车销量达到3.8万,总体同比增速2%。12月的插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车,纯电动乘用车同比增12%,但插混同比下降25%,这也是新能源车的限购区域进入发展瓶颈的结果,期待国家政策替代限购政策成为新能源乘用车发展的核心驱动力。


在15年新能源车高增长后,16年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。16年上半年的3-6月新能源车逐步实现恢复性增长,6月冲刺到3.5万台水平。下半年的7-10月新能源车处于3万台左右的位稳定状态调整整固,等待进一步的增长动力。11-12月的政策支持新能源的力度有所改善,12月新能源乘用车销量达到3.8万的较高水平。


16年1-12月的新能源乘用车总体销量32万台,同比增长84%,增速相对健康合理。其中纯电动车销售24万台,增长116%;插电混动销售8万台增长26%。插电的16年表现较弱。


一、新能源乘用车销量暴增。


12月新能源车销量增长较猛



16年3-6月的持续拉升走势暂停,7-10月进入稳定期,11月走强,12月进入年末盘整期。随着新能源车政策调整,3季度乘用车市场处于整固期,增速不断放缓,11月市场逐步恢复,12月走稳。12月的新能源车销量37999台,同比15年12月的37137台增长2%,增速也是历史最低,体现年末走稳的现象。


历年的新能源车都是前低后高的加速拉升走势,15年12月环比11月相对暴增。从15年8月以来的新能源车销量进入拉升轨迹,15年年末几个月都是月度环比暴增,12月更是环比暴增万台左右,市场热度快速升温。16年1-3月的降温是符合正常的走势特征的,4-6月新能源车进入增1.5倍的高增长.3季度的乘用车增速逐步放缓,12月3.8万台体现了年末的走稳特征,市场仍待激活。


12月新能源车的销售结构中高端化



12月新能源乘用车呈现同比增速偏低和环比走稳的特征。16年12月新能源乘用车车销量达到3.8万,总体同比增速2%。12月的插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车,纯电动乘用车同比增12%,但插混同比下降25%;


纯电动中的A00级电动车表现放缓,A级以限购城市为拉动的表现仍较强,出租升级拉动放缓。12月A级电动车的同比增速2倍的表现较强,这也是北京需求和出租需求的有效拉动。


今年年中的A00级电动车后进入季节性调整期,12月的A00级下降较大。12月A00级电动车环比11月增-39%,同比增长-27%。


16年1-12月的新能源乘用车总体销量32万台,同比增长84%,增速相对健康合理。其中纯电动车销售24万台,增长116%;插电混动销售8万台增长26%。插电的16年表现较弱。


新能源车销售结构快速变化



16年的新能源乘用车中插电占比达到25%,相对15年度占比36%的比例稍低,形成纯电动超强于插电的表现。


16年1季度纯电动乘用车中基本是轿车产品,前期的MPV\SUV逐步萎缩,2季度开始的江淮IEV6S、北汽EX200等SUV开始增长上量,形成纯电动的SUV化探索。4季度的轿车远强于SUV,这也是电池影响的新能源车产品升级放缓。


16年插电混动的车型组合多元化,SUV等表现较强,去年12月的比亚迪唐加入混动,SUV的混动化也是趋势。16年1季度的唐表现较强,但开始的上汽乘用车的新品推动下的轿车恢复插混的主导地位。随着网约车的治理,10-12月的插混总体低迷,奇瑞艾瑞泽的销量增长较好,轿车暂时恢复插混主导地位。


新能源车销售级别变化



15年的纯电动车中的A00级车占比达64%,且A0级成为纯电动乘用车的绝对主力,这两类组合的经济型电动车成为主力。但16年1-12月的A级电动车爆发增长到纯电动份额的37%,这是长安、吉利电动增量和比亚迪等产品转型的原因,同时也是A0级电动车的暂时调整的影响。12月的微型电动车恢复,小型电动车被上下夹攻的趋势稍有体现。


插电混动主要是以A级车为主,比亚迪秦、荣威550是绝对的主力。而以宝马5系为代表的合资品牌的高端插电混动车型表现也是很好的。12月的A级插混的销量增长继续走强,限购城市仍是插混的主要贡献。


新能源车细分市场变化



目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型,增长表现突出,而A级电动车表现也较强。A级电动车的政策保护较好,因此没有类似经济型电动车的政策影响波动的特征,但A00级的潜力是巨大的。


新能源车交强险上牌数据



前十个月的交强险数据体现北京的新能源车达到53705台,其中基本是纯电车型,插混占到1%,由此也决定了全国新能源车市场的发展模式是纯电为主的特征,地方特色决定市场模式。而上海的上牌是3.8万台,其中80%是插混,近20%是纯电动,形成上海模式。由于上海的新能源车数量低于北京,因此北京纯电模式成为全国的短期主导模式。


二、 12月新能源车主力车型销量表现较强


12月新能源车主力厂家销量走势



新能源车市场的走势较强,近期的节能与新能源车发展技术线路图强化了混动的发展思路,提出混动的销量要超越传统新能源车,这也是值得关注的政策变化。我们也是把混动厂家纳入考虑。16年的新能源车主要是民营企业的超强表现,众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。


12月新能源车主力车型销量增长较稳



16年电动车销量较高的是绅宝D50电动、北汽E系电动、知豆D1、比亚迪e5、比亚迪秦EV、江淮IEV等。


12月环比11月走强的电动车主要是微型电动车,而北京市场的需求车型走势放缓。比如北汽的绅宝D50、比亚迪e5、比亚迪的秦EV等A级电动车走势不强。


12月电动车厂家销量较强的是众泰、比亚迪、吉利等,都是在6000台以上。尤其是在市场整固期的北京市场尤为重要,北汽新能源的表现超强


插电混动车型的12月环比表现平稳,因为比亚迪秦和广汽传祺、沃尔沃S60等主力车型在限购城市表现较强,但区域市场因素影响产销较大,偏高价的唐的增量相对放缓。插混的主力车型荣威系列保持2000台以上水平,近期荣威E950的表现也是超强。上海插混的市场优势仍是较明显,广州和深圳市场的新能源表现目前一般。


新能源车的厂家投入



新能源车的各大集团的分布相对不均衡,总体看12月众泰汽车相对突出,比亚迪总体较强,而吉利的5-7月销量恢复主力地位,12月的吉利高端较强。


16年国企中的北汽、长安、江淮、奇瑞、上汽等在纯电动车的份额稳定并有提升,但随着北京电动车的增量放缓,纯电动的市场格局逐步发生变化。


插电混动的上汽的份额在16年持续提升,比亚迪的插混的绝对垄断份额逐步缩小。但12月的奇瑞汽的销量大幅提升,比亚迪的深圳优势还是很好的。


国产普混也进入新阶段



15年11月的卡罗拉和雷凌混动推出。这类普通混动产品不属于我们的新能源系列,但其在美国市场销量巨大,且技术复杂程度远高于纯电动,成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市场,中国的市场未来变化也是值得观察的。但2月的普锐斯退出也是很可惜的,毕竟是世界风向标。


16年丰田混动的总体销量在月均6300台水平,3-6月出现逐步稳定的趋势。16年的卡罗拉混动表现较强,市场认可度很高,部分城市的购买仍需排队。


4季度的雅阁、君越、索纳塔、K5等混动全面出击,中高级车混动化趋势日益明显。11月的蒙迪欧等新品表现强,中高级车的混动化趋势值得关注。



(责任编辑:陈jing)


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