人多处勿去----新能源汽车像极了当年的光伏

说到新能源汽车是否靠谱，空气污染，环境保护，政府大力扶持的字眼马上跳到了逻辑当中。

不过回想起当年也是政府钦点和重点扶持的光伏产业，似乎这些字眼一个也没少。其热火朝天程度并不亚于今日的新能源汽车。不过光伏产业最后是什么样，大家都心知肚明。十几年过去了，光伏产业没有走出一家巨头，曾经的两个巨头，无锡尚德2013年破产重整，江西赛维也已经也走在了这条路上。

新能源汽车是否靠谱，很难断定。因为创新与新产业都不可预见。今天市值登上亚洲宝座的腾讯，当年悲催落寞时有几个人预见到了它今天的辉煌。如今全球十大市值公司都几乎与互联网有关，而30年前很少有人预见到今天的主导产业会是互联网。比尔盖茨1990年发表公开言论，看好PC，不看好互联网，1995年才改变这个观点。

但是，几乎可以肯定的是，被政府补贴惯坏的新能源汽车行业大概率不靠谱。为什么这么说呢？看下面这张图：

以杭州为例：

可享受新能源车国家补贴为：纯电动车最高补贴5.7万元/辆、插电式混合动力汽车最高3.325万/辆，燃料电池车最高19万元/辆。待杭州本地新一轮的补贴政策出台后，购买者便可获得国家与地方的双重补贴。据悉，杭州的具体补贴比例将与国家补贴相近。从其他新能源汽车推广应用城市北京、上海等地情况看，地方政府的补贴力度最高可与国家补贴达到1∶1对应。

可以说看到这个政策，无论是企业，还是地方政府，没有不想进入新能源汽车行业的。地方政府可以从中央拿财政补贴，而企业呢，不仅有中央的，地方ZF还按照国家标准1：1进行配套补贴。一辆纯电动车（公交车），中央补贴30万到50万不等，地方再配套补贴这么多，这简直是抢钱，谁见了都流口水。这就不难理解了，为什么传统车企也好，非车企也好，都要挤破脑袋进入这个行业

按理来说，大家都进入一个高技术含量的行业，一番竞争下来，最终是可以杀出几家牛逼企业的。问题是，目前新能源汽车就两个命脉，一是补贴，二是订单。补贴来自ZF，订单也来自ZF，两个都不是以市场为导向，而是以政策为导向，而政策是变化的，不确定性。

对于一个不确定性的政策，企业最可能的反应是快速投产（很多新能源汽车，其实就是传统汽车直接拆掉发动机，装上电池电机），拿走补贴。

至于特斯拉做的，如动力系统改变、重量分布改变带来的力学特性改变，很难想象国内有企业愿意去研究。研发是需要时间积累的，而技术杠杠并不见得就能拿到订单，等研发出来，政策窗口可能又变了。

在这样一个行业环境下，愿意真搞技术创新的无疑都是傻瓜，而骗补的则比比皆是。

此外，在中央补贴的鼓励下，地方政府同样热衷本地区的新能源汽车行业的发展，这导致新能源汽车行业比较容易存在地方壁垒。一个存在地方壁垒的行业，其天花板天然存在。