集中or分散？2016年我国新能源客车市场集中度简析

2016年，在我国客车市场整体发展乏力的状态下，新能源客车成为最大的亮点。2016年，我国共销售新能源客车12.9万 辆，同比增长24.41%。以下笔者对新能源客车市场集中度进行简要分析。

1、行业集中度指数

行业集中度指数是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度提出划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（CR8 ≥ 40%）和竞争型（CR8<40%）两类。经计算，2016年我国新能源客车行业CR8指数为67.59%。故我国新能源客车属于寡占型市场，市场相对集中。

图1  我国新能源客车市场集中度曲线

如图2所示，宇通、中通、比亚迪等客车企业的市场份额位列行业前八名。行业领先者一般是指市场占有率在15%以上,可以对市场变化产生重大影响的企业。由此可见，宇通市场占有率超过20%，具备绝对市场竞争优势。

图2  2016年新能源客车TOP8市场份额

但行业集中度指数的缺点在于它没有指出这个行业相关市场中正在运营和竞争的企业的总数。所以笔者引入衡量市场集中度的另一个重要指标——赫希曼指数。

2、赫希曼指数

赫芬达尔-赫希曼指数（HHI指数）是衡量市场垄断/竞争程度的指数，基于该行业中企业的总数和规模分布，即将相关市场上的所有企业的市场份额的平方后再相加的总和，赫希曼指数计算公式：

通过计算，我国新能源客车行业赫希曼指数为864。根据美国和欧盟的《并购指南》划分，赫希曼指数为1-1000，属于低度集中市场。由此可见，我国新能源客车市场集中度较低，行业资源有待进一步整合。

从图3可以看出，2016年，我国新能源客车共有42家企业实现销售，市场集中度较为低，呈现“长尾状态“。各家企业市场份额基本可以分为三个梯队：市场份额大于5%：宇通、中通和比亚迪，南京金龙、金龙联合和北汽福田共5家企业。市场份额1-5%：厦门金旅、珠海广通、安凯客车等11家企业。市场份额小于1%：四川野马、上海申沃等25家企业。

图3  2016年新能源客车企业市场占有率

新能源客车行业集中度相对较低，主要由其战略性新兴行业所处的初级发展阶段决定的。新能源客车行业发展始自2009年开展的“十城千辆”示范推广工程，在中央和地方政府“公共领域先行”的强力推动下，客车企业逐渐发力。特别是在高额补贴的刺激下，大中小各类企业纷纷加紧新能源建设，甚至部分“僵尸企业”也借机发展。2016年，销量不足1000辆的企业共22家，占总数的52.39%。随着市场规模的扩大，新能源客车行业洗牌加速将是必然趋势。

图4  2016年新能源客车企业销量分布情况

2017年工信部发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》第二十九条：已取得准入的新能源整车生产企业，应当按照本规定进行改造，并自本规定施行之日起6个月内报送满足本规定的审查计划，于24个月内通过审查。自制自用新能源汽车底盘的改装类客车生产企业，通过改造，满足商用车生产企业准入管理规则有关生产客车底盘准入条件后，可申请新能源汽车整车生产企业准入。自制自用新能源汽车底盘的改装类专用车生产企业，按照国家有关投资管理规定 完成整车投资项目手续，满足商用车生产企业准入管理规定有关准入条件后，可申请新能源汽车整车生产企业准入。自制自用新能源汽车底盘的改装类客车、改装类专用车生产企业，应当自本规定施行之日起6个月内报送满足本规定的审查计划，于24个月内通过审查。逾期未通过审查的，视为不能保持《准入审核要求》。

新版准入规定从政府管理角度对新能源客车企业从严管理，将对新能源客车行业竞争格局产生重大影响。在已取得准入的新能源客车生产企业中，资金匮乏且技术相对落后的企业将面临大范围淘汰风险，逾期不能满足改造升级的改装类客车企业也将自动退出。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始见金。随着政策管理机制的加严，以及新能源客车市场逐渐成熟和稳健发展，供给侧和需求侧将合力为真正具备技术产品竞争优势的客车企业创造重大利好发展机遇。未来新能源客车市场竞争将更加激烈，强者愈强、优胜劣汰将逐渐显现出来。客车企业需要紧抓新能源转型机遇，结合自身优势，寻找真正的市场机会，在新能源客车发展浪潮中培育核心竞争力。